【热点聚焦】强势上涨！CPO板块持续走强

12月9日，截止发稿，三大指数涨跌不一，创业板指表现较强。盘面上，共封装光学(CPO)、福建自贸区、乳业、海峡两岸、太赫兹、数字水印、共享单车、F5G概念、PCB概念等板块涨幅居前。

其中，CPO板块持续走强，板块指数涨超1%，德科立、中瓷电子、超声电子涨停，陕西华达、乾照光电、致尚科技涨超10%，胜宏科技、奕东电子、生益电子、腾景科技、太辰光等多股涨超5%，相关个股纷纷跟涨，表现十分亮眼！

CPO板块的强势上涨，背后有着坚实的逻辑支撑。国盛证券指出的800G/1.6T光模块升级趋势已现，光隔离器核心材料短缺引发的供给侧红利，正推动具备技术壁垒的企业脱颖而出。

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另外，近期，全球AI领域捷报频传，不断提高市场对算力基础设施需求的预期。亚马逊AWS发布新一代AI训练芯片Trainium3，基于3纳米制程，性能较前代提升4倍。谷歌、英伟达、AMD等巨头也纷纷展示或发布其在模型、芯片及互联技术上的最新进展。

此外，国内DeepSeek—V3.2正式版发布，在多项测试中达到国际顶尖水平；摩尔线程的成功上市也极大提振了国产算力产业链的信心。这些事件共同强化了全球AI军备竞赛已进入白热化，对底层算力，尤其是高效、低功耗的数据中心互联技术的需求是迫切的。

CPO板块的走强拥有扎实的业绩“压舱石”。在AI服务器建设放量的推动下，高速光模块需求井喷，行业正迎来“业绩与估值”的戴维斯双击。展望后市，随着AI应用的不断落地，算力基础设施的建设或将持续推进。

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