【机会研判】科技股强势补涨，新能源汽车产业链再次集体飙升

上午大盘探底回升全线反弹，创业板指数大涨超2%。不过。成交量还是明显不足，这可能会制约午后指数进一步反弹空间。

 

个股方面，表现也有点不如预期，虽然指数都是红的，但个股整体上涨和下跌个股家数基本相当。

 

市场赚钱效应主要集中在科技股（PCB和消费电子为代表）和新能源板块上（新能源汽车产业链和动力电池回收为代表），如果没有踏准方向买对个股，那么最近市场赚钱难度其实是较大的。

 

板块方面，近期连续暴涨的一体化压铸和机器人板块冲高回落调整，主要原因是涨幅过大，需要调整一下才能更好上涨了。

 

跷跷板效应下，资金高低切换流入低位的PCB、消费电子、半导体等低位科技股中作战。近期科技股强势补涨明显，一些个股已经开始趋势性走牛，短线可以继续保持关注，尤其是叠加了新能源汽车属性助攻的个股。

 

PCB概念股再次领涨两市。消息面上，6月份铜价出现高位回落，作为“电子产品之母”，印制电路板(PCB)去年饱受原材料上涨压力，有望迎来“减压减负”。

不过，证券时报指出铜价回调对PCB行业传导还不能“立竿见影”。

国内PCB上游耗材龙头供应商向记者表示，大宗商品价格变动向下游传导通常都需要2-3个月。有券商研报指出，三季度业绩影响或将有望显现。

PCB下游应用场景丰富，包括通信电子、汽车电子、消费电子等多个模块。目前随着汽车的电子化、智能化，汽车电子正在成为PCB重要的增量，从而使得汽车PCB成为最受关注的细分支线。

中泰证券表示，车用PCB随着汽车电动智能化趋势需求激增，未来市场空间广阔，“含车量”高PCB企业受益最大。

动力电池回收和新能源汽车板块再次集体飙升。

消息面上，工信部网站8月1日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，其中提出，加强再生资源循环利用。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

另外，7月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，延续免征新能源汽车购置税政策。

目前，车辆购置税比例为10%，计算公式为：减免金额=10%*[发票价/(1+增值税率13%)]，消费者购买市面上主流的新能源车型可享受数千元到数万元不等的优惠。

以一辆31.69万元的特斯拉Model Y后驱版为例，在该政策下，可减免车辆购置税约2.8万元，可见这个政策支持力度是非常大的。

根据2020年发布的公告，免征新能源汽车购置税政策原本将于2022年底结束。此次指出延续免征新能源汽车购置税政策，虽然还未出台相关细则，但无疑是对购车消费者的一大利好消息，也将为新能源汽车消费市场注入一股动能。

在政策的助力下，中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中汽协数据，2014年，中国新能源汽车销量仅为7.5万辆;2021年，这一数字则超过350万辆。

 

 

 

乘联会数据显示，在刚刚过去的6月，中国新能源汽车渗透率达到27.4%，已经成为汽车市场最重要的增长点。