财富在线收评：三大方向利好！机器人增42%、光伏迎拐点。

一、盘面总结

5月8日，三大指数进入调整阶段。成交量上热度不减，沪深两市成交额3.05万亿，连续三个交易日突破3万亿。板块热点主要集中在商业航天、光伏、机器人等方向上。全市场超3600只个股上涨，连续三日超百股涨停。

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二、热点板块

①光伏

光伏概念今日表现活跃，钧达股份冲击涨停，迈为股份、晶科能源、晶澳科技、连城数控、天合光能跟涨。

消息面上，国际学术期刊《自然》在线发表了我国科学家在正式结构钙钛矿太阳能电池领域的突破性成果——光电转换效率首次超过27%。该研究有望为高稳定性、可规模化生产的钙钛矿光伏组件提供技术支撑。

券商研究方面，中原证券预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。太空光伏市场远期有望突破万亿元。

②商业航天

5月8日，商业航天概念震荡拉升，航天发展、长江通信封涨停，电科蓝天回封20cm涨停，此前大业股份、鲁信创投、航天动力等多股涨停。

消息面上，近日，海商业航天海上发射技术有限公司正式设立，公司的成立具有里程碑意义。依托资本+技术+场景的组合拳，我国海上航天发射将从过往补充备选角色，转向常态化、规模化主力发射方式。

券商研究方面，国内国家队及民营火箭公司齐发力，二季度有望开启可回收火箭首飞潮。国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。

③人形机器人

5月8日，人形机器人概念涨势扩大，五洲新春、天铭科技封涨停，此前巨轮智能2连板，雷赛智能、祥鑫科技、绿的谐波、安培龙、天奇股份等跟涨。

消息面上，据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。

券商研究方面，国泰海通证券认为，随着海外头部人形机器人厂家加速产品迭代，国内相关厂家陆续推出产品叠加国内加速应用场景落地。从供应链角度看，除机器人整机厂商外，包括电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人关键零部件应重点观察，相应的国内供应商有望长期受益。

三、后市展望

当下，全球股市均基本呈现“脱敏”状态，随着一季报披露完毕，未来1月或仍将围绕上半年业绩兑现情况进行交易。对此，财信证券表示为，整体来看，A股有望延续上涨态势，并且赚钱效应有所扩散，热点板块呈现轮动特征。短期内，技术面上全A指数继续创下近期新高，上涨阻力较小。

中原证券认为，美伊冲突阶段性缓和之后，市场对地缘风险的敏感度明显下降，前期受避险资金追捧的红利防御板块走弱，科技与成长方向成为行情主要推动力。预计上证指数维持震荡上行的可能性较大，多了解宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。

中信建投指出，通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。

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