万亿赛道加速！智能驾驶涨停潮来袭

12月16日，智能驾驶板块在多重利好催化下上演强势行情，北汽蓝谷、多伦科技等近十只成分股集体涨停，豪恩汽电等多股涨幅超10%。这波行情的直接推手是鸿蒙智行联合深圳交管部门启动L3级自动驾驶内测，而背后更与中央经济工作会议将“人工智能+”定位科创核心引擎、工信部放开L3车型准入等政策形成共振，标志着智能驾驶从技术验证迈入商业化落地的关键转折期。

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一、行情异动：政策与技术双轮驱动板块爆发

12月16日盘中，智能驾驶概念板块呈现爆发式增长态势。北汽蓝谷在早盘冲高后快速回封涨停，成为板块核心风向标；多伦科技、路畅科技受资金追捧直线封板，汉鑫科技、威帝股份等前期热门股紧随其后实现涨停；舜宇精工、豪恩汽电等零部件企业涨幅突破10%。

行情爆发的直接诱因是技术落地进展：鸿蒙智行近期联合深圳市交通局启动L3级有条件自动驾驶内测，其搭载的华为乾昆ADS4高速L3解决方案完成多场景适配，为2026年规模商用奠定基础。

政策层面的持续加码更强化了市场预期——12月15日工信部刚公布我国首批L3级自动驾驶车型准入许可，长安、北汽极狐两款车型分别获批在重庆、北京试点上路，短短24小时内政策与技术形成“双重确认”，成为板块上涨的核心逻辑支撑。

二、政策锚定：从顶层设计到落地细则的全链条支撑

智能驾驶板块的强势表现，本质是政策红利持续释放的必然结果。中央经济工作会议明确将“人工智能+”作为科创核心拉动引擎，而智能驾驶作为“人工智能+制造”的核心应用场景，已被纳入三大国际科技创新中心建设的重点布局领域。这种顶层设计为产业发展提供了清晰的政策导向。

政策落地层面更呈现“加速跑”态势：工信部等八部门在《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》中明确“有条件批准L3级车型生产准入”，12月15日首批车型准入许可的发放，标志着我国成为少数实现L3级自动驾驶商业化试点的国家。北京市已出台《自动驾驶汽车条例》明确事故责任划分，深圳、重庆等地同步推进路权开放，形成“产品准入+上路通行+责任界定”的完整政策闭环，为技术落地扫清制度障碍。

中金公司认为，L3级准入许可落地标志着智能驾驶进入“政策破冰期”，2026年或将迎来“技术迭代+成本下降+需求释放”三重拐点。看好三条主线：一是传感器领域的激光雷达龙头，二是具备全栈自研能力的智驾解决方案提供商，三是率先实现L3量产的整车企业，预计板块整体估值将提升20%-30%。

中信证券表示，中央经济工作会议将“人工智能+”列为科创核心，智能驾驶作为最优应用场景，有望享受政策与资金双重倾斜。测算显示，2026年智能驾驶产业链市场规模将突破6000亿元，其中车路云协同、高算力芯片等细分领域增速超50%，看好科技企业与自主品牌龙头。

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