互联网巨头打响AI应用“入口”争夺战，板块或迎价值重估-财富在线

早上8点，北京地铁10号线里，白领戴着阿里夸克AI眼镜，对着空气说“查今天上午10点的客户会议纪要模板，同步到公司邮箱”；同一时间，深圳南山科技园，程序员用字节豆包手机语音指令“帮我挂机游戏做日常任务，同时对比三家平台的咖啡优惠券”；而在硅谷，苹果用户正测试新版Siri：“编辑昨天的工作报告，替换数据图表，发送给部门所有人”——这不是科幻电影，而是2025年末，AI应用入口争夺战打响后的真实日常。

当手机不再需要手动点开APP，当眼镜成为“解放双手”的超级终端，互联网巨头们正在用技术改写“入口规则”。这场战争的靶心，是苹果统治十年的“硬件+系统+服务”生态；而战场，早已从参数实验室蔓延到每个人的通勤、办公与消费场景。

IDC数据显示，2030年全球AI入口终端市场将达3.6万亿美元，谁能成为下一个苹果，谁或就掌握了未来十年的科技话语权。

一、从“指尖操作”到“语音直达”，AI应用入口体验被重新定义

入口的本质，是用户与服务的连接方式。当AI打破APP壁垒，传统“找应用、点按钮”的交互逻辑，正在被“一句话解决需求”的场景化服务颠覆——而手机与眼镜，正成为这场变革的两大核心载体。

手机：从“工具集合”到“AI管家”的蜕变。程序员的日常，是字节豆包手机的典型应用场景。他无需打开游戏APP、外卖APP、购物APP，只需通过语音指令，AI助手就能跨平台完成任务：游戏挂机、优惠券比价、下单支付一气呵成。这种“AI代操作”的能力，源于字节大模型对应用接口的深度打通——截至2025年12月，豆包已接入超200款主流APP，复杂任务完成准确率达89%，响应速度仅0.3秒。

不止字节，苹果、小米、荣耀都在加速手机的AI改造。苹果计划在iOS26中让Siri实现“单应用全功能语音控制”，比如语音编辑文档、调整表格数据、设置复杂提醒；小米小爱同学已支持“跨应用行程规划”，用户说“周末去上海迪士尼”，AI会自动预订机票、酒店、门票，并同步导航提醒。Canalys数据显示2025年全球AI手机出货量达6.8亿部，同比增长56%，渗透率即将突破50%——手机不再是被动的工具，而是主动理解需求的“超级助手”。

AI眼镜：“解放双手”的场景突围。白领的通勤场景，暴露了AI眼镜的核心优势：在无法使用手机的场景中，实现“无接触交互”。阿里夸克AI眼镜搭载千问大模型，支持语音查询、文档处理、导航指引等全功能，无需手机辅助即可独立运行。更关键的是，它能与手机形成协同：眼镜接收语音指令，手机后台完成算力运算与应用调用，结果实时反馈到眼镜屏幕，整个过程无需抬手操作。

这种“轻量化+强场景”的特性，让AI眼镜成为大厂必争之地。字节跳动的AI眼镜已实现与豆包手机的无缝联动，可同步接收会议提醒、回复消息；创业公司扎堆入局，形成“百镜大战”格局。尽管当前AI眼镜仍需依赖手机算力，但技术迭代速度超预期：群智咨询数据显示2025年全球出货量达1200万台，同比增长180%，2028年将突破1亿台。在办公、出行、运动等场景，AI眼镜正在侵蚀手机的“入口份额”。

二、从“APP流量”到“AI服务”，AI应用的商业逻辑变了，估值更清晰

入口的变革，必然带动盈利模式的革新。传统互联网“免费使用+广告变现”的逻辑正在失效，取而代之的是“AI服务收费+场景增值”的新范式——这不仅改变了企业的赚钱方式，也重塑了行业的价值链条。

服务直达：打破APP壁垒，流量逻辑被改写。以前，用户订机票需要打开航空公司APP、旅游APP、支付APP，多个步骤才能完成；现在，通过AI助手“一句话订机票+选座位+值机”，全程无需切换应用。这种“服务直达”模式，让流量不再集中在APP端，而是转向AI智能体——应用开发商的核心竞争力，从“APP下载量”变成“AI调用频次”。

赛迪顾问数据显示2025年国内AI服务直达市场规模达1200亿元，同比增长210%，预计2026年将突破3000亿元。美团财报显示，美团的外卖服务已支持AI助手直接下单，2025年AI渠道订单占比达18%，同比增长300%；高德官方透露地图的AI导航服务调用频次同比增长120%——对于应用企业而言，接入头部AI智能体，或是成为获取流量的关键路径。

订阅付费：AI服务的“价值变现”。AI服务的精准性与高效性，让用户愿意为“省时、省心”付费。字节豆包正在测试“AI特权服务”，付费用户可享受更快的响应速度、更多的跨应用权限，定价每月19元；苹果的AI进阶服务年费99美元，解锁Siri全功能、AI创作等高级权益。这种订阅制模式，或为企业带来了稳定的现金流，也摆脱了对广告收入的依赖。

摩根士丹利测算，2030年全球AI服务订阅市场规模将达8900亿美元，占AI应用市场的62%。科大讯飞的AI会议助手付费用户数已突破800万，2025年营收同比增长95%——当AI服务能切实解决用户痛点，付费意愿将持续提升，这或也是AI应用板块的核心增长逻辑。

这场AI应用入口争夺战，本质是“用户体验革命”与“商业逻辑重构”的双重共振。从手机到眼镜，终端形态的迭代让交互更高效；从封闭到开放，生态模式的博弈让市场更多元；从免费到付费，商业盈利模式的革新或让AI应用板块估值更清晰。

互联网巨头打响AI应用“入口”争夺战，板块或迎价值重估