【热点异动】强势上涨！多重利好提振消费电子！

7月8日上午，三大指数震荡上行，市场消费电子板块表现亮眼，整体上涨2.41%，展现出强劲的市场活力。

近期，消费电子产业链迎来多重催化。一方面，科技巨头们的动作也为行业注入了强大动力。AI手机、AIPC等终端产品出货量持续攀升。另一方面，高速连接技术突破成为市场焦点。新亚电子与全球连接器龙头安费诺联合研发的“藕芯高速线”技术获专利授权；福蓉科技受益于AI手机销量激增，市场预期其业绩将在一季报中体现。

个股上，截至发稿奕东电子、得润电子、新亚电子、福蓉科技涨停，隆扬电子、工业富联、飞荣达等跟涨。

此外，国内政策端持续发力，广东省近日出台《促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》，推动手机、电脑等消费电子以旧换新，叠加“618”大促及“后高考经济”拉动；数据显示，6月以来手机、电脑、智能穿戴设备销售额同比增幅最高达271%。

中信证券：中报季市场关注科技板块业绩兑现，消费电子、AI算力等方向具备低位补涨机会。中国银河证券预计，2025年AI手机渗透率将达34%，AIPC渗透率有望从2024年的0.5%跃升至2028年的79.7%，消费电子行业将迎来新一轮成长周期。华金证券：AI音频眼镜正在推向更广的市场。建议关注进入各产品供应链或有相关技术储备厂商。

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综合来看，消费电子板块在AI技术迭代、政策扶持及需求回暖的共振下，下半年或迎来业绩与估值的双重修复，投资者可重点关注具备技术壁垒及订单弹性的细分龙头。

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