【热点异动】AI算力政策利好频现，铜缆高速连接掀起涨停潮

12月26日，截止发稿，沪指涨0.01%，深成指涨0.44%，创业板涨0.36%。三大指数全线上涨，热点题材全面反弹。

盘面上，通讯、消费电子、互联网电商板块涨幅靠前。受消息面影响，铜缆高速连接概念表现亮眼，盘中板块一度涨超8%。其中金信诺、博创科技等多股强势涨停。

消息上，国务院办公厅近日印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围。意见提出算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。

此外，工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提出，鼓励龙头企业建设高质量工业数据语料库，支撑工业人工智能训练和应用推广，挖掘工业数据潜在价值。推进国家工业互联网大数据中心建设，建立多级联动的国家工业基础大数据库、行业数据库，推进产品主数据标准建设，打造工业数据空间，推动数据便捷高效流通。

同时，国家数据局联合中央网信办、工业和信息化部、公安部、国务院国资委印发了《关于促进企业数据资源开发利用的意见》。支持企业面向人工智能发展，开发高质量数据集。在科研、制造、农业、能源、交通、金融、通信、广电、医疗、教育、商贸流通、文化旅游等重点行业领域，打造一批示范带动性强的人工智能创新应用，深化“人工智能+”应用赋能千行百业。

早在GTC2024上英伟达曾介绍，NVL72使用铜缆互联较光模块节省了6倍成本。在低成本的推动下，需求增长或将得到有效刺激。

山西证券认为，2025年由GB200带来的高速铜缆新增市场近60亿美元，高速铜缆使用场景也会不断延伸。高速铜连接市场有望从英伟达引领扩散到海外UALINK和国产算力配套，铜连接有望“复刻”光模块行情，实现2025年需求爆发式增长。