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【热点异动】AI拉动算力需求,半导体行业周期景气上行!

摘要:10月17日,上证指数走强,半导体板块盘中震荡拉升。

10月17日,上证指数走强,半导体板块盘中震荡拉升。截至发稿,富乐德、文一科技等多股涨停,龙芯中科涨超18%,华岭股份、瑞芯微、恒玄科技等股纷纷跟涨,表现十分强势!

【热点异动】AI拉动算力需求,半导体行业周期景气上行! 1

 

消息面上,SEMI数据显示,2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长 20.6%、环比增长 3.5%,月度销售额连续第五个月增长,美洲销售额同比增长43.9%,中国销售额同比增长19.2%。

9月国内半导体领域统计口径内共发生82起私募股权投融资事件,较上月62起增加32.26%;已披露的融资总额合计约32.36亿元,较上月8.7亿元增加271.95%。

财通证券表示,AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求,叠加政策端助力将持续推动新一轮AI基础设施建设,长期带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。

天风证券研报指出,半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间,短期来看下半年进入传统旺季,受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响,预计行业终端销售额环比持续增长,应该提高对需求端创新的敏锐度,优先被消费者接受的AI终端,有望成为新的爆款应用。创新方面,预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势,产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

本文观点由罗军(中国证券业协会执业编号:A1050620010002)团队编辑整理。文章内容仅供参考,不构成投资建议!(25)

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