发力AI产业！芯片产业全链有望迎成长机遇

近日，杭州市人民政府印发《支持人工智能全产业链高质量发展若干措施》提到，围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。

另外，每年“算力券”总额提升至2.5亿元，新增“算力券”支持企业购买符合杭州市规划布局的智算中心以及纳入算力撮合的合作伙伴所供给的智能算力。

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芯片产业的核心在于其研发环节，而市场需求是半导体关键核心技术发展的重要导向。得益于下游新能源汽车、光伏发电、轨道交通等产业的扩张，第三代半导体功率器件市场规模快速增长，中国芯片产业发展迅速。

芯谋研究此前就预计2024年中国大陆芯片产业将从周期低谷转为增长，芯片销售收入将增长12%至614亿美元；晶圆代工市场需求总体恢复向好，增幅达9%；半导体设备市场继续增长，增幅达9.6%。

二级市场上，芯片产业链近期表现也是尤为活跃。今天芯片产业链盘中探底回升，算力芯片方向领涨。截至发稿，赛微微电涨超10%，寒武纪、佳缘科技、国民技术等涨超5%。

银河证券认为，受外AI催化，海外巨头在资本开支方面持续维持高增长。未来通用大模型趋于收敛，端侧部署加速。需要新一代的基础设施来支撑大模型的训练与推理、生成式AI应用的规模化落地，其核心要素，如计算、存储、网络以及数据服务均面临新一轮市场扩容。

整体而言，国家战略叠加产业资本驱动芯片产业链发展，设备、材料、设计、制造、封装等所有环节均有望迎来成长机会。

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