科技板块“火力全开”，跨年行情或持续火爆

12月22日，A股市场迎来全面反弹，三大指数高开高走，其中以创业板和科创板为代表的成长指数领涨，科技板块成为当之无愧的做多主力，展现出强大的市场号召力。

从盘面热点看，科技成长方向无疑是核心引擎，呈现多点爆发态势：

算力硬件全线走强：光模块（CPO）概念表现突出，特发信息、环旭电子、亨通光电、立昂微等多股涨停，行业巨头同步上涨。

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半导体产业链反复活跃：半导体设备板块表现强势，拓荆科技等多只龙头股创下历史新高；光刻胶等半导体材料概念也同步拉升。

前沿主题热度不减：商业航天概念反复走强，多只个股涨停。此外，机器人概念午后异动拉升，显示市场对人工智能终端应用的关注持续。

催化解析：技术创新、政策支持与产业进程共振

今日科技板块的爆发并非偶然，而是多重积极因素共同催化的结果：

技术突破提供核心动能：上海交通大学在新一代光计算芯片领域取得突破，为人工智能等“算力密集+能耗敏感”场景提供了新的硬件加速方案，直接刺激了CPO等算力硬件板块。同时，国产算力架构能力持续跃升，为AI应用的大规模示范落地奠定了基础。

产业趋势与事件催化：一方面，半导体设备销售额预期创新高，行业景气度得到背书；另一方面，商业航天产业进入加速期，火箭发射、卫星组网等里程碑事件频出，2030年卫星发射需求预计将有十倍以上的增长空间，打开了巨大的想象空间。

资本市场制度持续赋能：近年来，科创板设立科创成长层、创业板启用第三套上市标准等改革，显著增强了对人工智能、商业航天、机器人等硬科技企业的上市包容性，为科技创新提供了全链条的资本支持。这被市场视为科技股估值逻辑从单纯看盈利转向“锚定技术价值” 的重要制度基础。

机构视角：科技仍是跨年关键主线

面对年末行情，机构观点对科技作为中长期主线的共识高度一致。

看好跨年行情，科技是布局重点：中信建投认为，随着内外政策与流动性预期明确，A股有望与全球股市共振上行，AI（液冷、光通信）是其看好景气度的重要主线之一。

招商证券更明确指出，一轮“跨年—春季”行情正在拉开帷幕，并表示在赛道层面重点看好国产算力、商业航天等方向。

强调主题轮动，聚焦核心方向：国泰海通证券的策略观点颇具代表性，认为跨年行情下市场将从“再平衡”转向“再配置”，并重点看好AI应用、商业航天两大科技主题。其逻辑在于，AI领域已进入“算力与应用螺旋式发展”的强化阶段，而商业航天则处于政策强力支持与产业化加速的拐点。

总结而言，今日市场的强势表现，是科技板块在密集的产业利好、技术突破与积极政策预期共同作用下的集中反映。

在宏观流动性环境保持宽松的背景下， AI算力、半导体设备、商业航天等已形成明确产业趋势的细分领域，有望在跨年乃至明年春季的行情中继续担任核心主角。

上述观点策略及分析结果仅供参考，不作为投资依据；涉及任何个股只做案例分享，不做任何推荐，据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

以上观点由投顾服务部提供，投资顾问：常建武，登记编号：A1050619080001

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