【热点聚焦】午后狂飙，两大王炸利好突袭，AI算力全面爆发

兄弟姐妹们下午好，午后开盘，三大指数均拉升翻红，但美中不足的是，多数小盘股表现仍然不佳，大市值股票、指数成分股依旧是资金抱团主战场，尤其是在AI算力、消费电子、半导体芯片等热门科技赛道领域，这种现象更是演绎得淋漓尽致。

 

8月份以来，资金持续向大盘股、中盘股聚拢，中小盘题材股持续震荡低迷，这种走势已经持续快两个月了，从过往的季节效应来看，四季度资金风格通常会迎来切换，届时市场风格有望逐步切换到大小盘股平衡上涨阶段，当前还是以大为美、趋势和业绩为王。

 

盘面上，苹果产业链、消费电子、AI手机、AIPC、半导体、存储芯片、液冷服务器、PCB、铜缆高速连接等AI算力硬件股全面爆发大涨，尤其是半导体芯片相关标的午后更是进一步狂飙，带动科创50指数涨幅扩大至4%以上。

 

消息面上，周末突发两大王炸利好，成为引爆今天消费电子和半导体芯片等AI算力相关板块行情重要契机。

 

第一大利好：据The Information报道，近日，OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。据悉，该款设备目前仍处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。

 

第二大利好：据媒体报道，由于标准版iPhone 17的需求超出预期，苹果公司正加大该设备的生产力度。在预售首周表现强劲后，苹果已通知两家供应商，将iPhone 17的日产量至少提升30%。

展望后市，华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。

 

中国银河证券发布研报指，9—10月是消费电子板块的新品密集发布期，产业链进入量产高峰。产业链相关公司在低估值位置上有补涨空间。

 

中信证券表示，对于消费电子，AI行情从云侧逐步切端侧是一条重要线索，可能会带来端侧设备、算力芯片、通信模组在内更广泛的机会。

感谢阅读，如果您看完文章顺手点赞一下或收藏转发的话，就是对我们最大的嘉奖和鼓励了！