【热点聚焦】暴涨新高！7月核心主线彻底火了

兄弟姐妹们下午好，牛市可能要加速上行了，午后创业板指数再创反弹新高，目前已经飙升超过1.5%了。

 

盘面上，AI、创新药、机器人、军工、半导体芯片、华为等科技成长股又全面大涨，其中CPO、PCB、铜缆高速连接、元件、消费电子等AI 产业链再度暴涨新高，表现最为强势吸金，已经成为7月核心大主线了。

 

消息面上，英伟达昨天宣布获得许可向中国交付H20 AI芯片；AMD在同日也宣布获准恢复向中国销售AI芯片；此外有消息称，中国厂商正加紧提交H20订单，英伟达已建立“白名单”系统以协调采购申请。

 

7月16日，在北京举行的链博会开幕式间隙，黄仁勋回应“H20芯片对华重启销售进展”时表示，目前已经有很多订单了。

 

基本面上，AI产业链业绩预告集体爆发，其中千亿市值光模块龙头新易盛（300502）作为核心标的之一，凭借最高385%的净利润增速（2025年上半年预计最高盈利42亿元）成为市场焦点。

 

此外，中际旭创、鹏鼎控股、生益电子、华勤技术、沪电股份、工业富联等多只AI科技白马股业绩预告也大幅增长。

 

产业资本开支上，美国四大云计算巨头：亚马逊、微软、Meta和Alphabet——预计2025年将合计投入逾3300亿美元资本支出构建AI基础设施，较2024年2400亿美元的预估支出规模大幅增长38%。

 

国内方面，据开源证券研报，从国内互联网厂商Capex指引来看：阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来3年，阿里将投入超3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额高于过去10年总和。腾讯也在今年3月业绩会宣布，2025年会在2024年767亿元资本开支创历史新高的基础上进一步增加资本支出。

 

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