2.23晨会纪要

        一、宏观

北京时间2月22日凌晨3点，美联储公布了2024年1月份的货币政策会议纪要，大多数美联储官员都对“较早降息”的选项表示担忧，他们认为，这一行动的风险要明显高于“将利率继续维持高位”。

目前市场认为，美联储在3月、5月会议开启降息的可能性很小，6月是市场对美联储开始“首降”的新共识。

二、策略

市场在开盘低开后一路震荡走高，修复昨日回落空间，沪指录得7连阳收盘更是再次逼近3000点。两市超4500只个股上涨，北向资金净买入36.89亿元。

板块题材上，国资云板块全天领涨两市，AI硬件股集体大涨，液冷服务器、算力板块等涨幅居前，煤炭、石油等高股息板块继续走高。

市场整体信心恢复，中阳向好，不过成交量上萎缩，个股短线也有个获利盘轮番消化的过程，那么后续逼空上行节奏有望暂歇，震荡后方能行稳致远，轻指数重个股把握轮动节奏。

三、热点研究

英伟达发布Chat with RTX，关注AI产业链投资机遇

英伟达发布 AI 聊天机器人 Chat with RTX，面向 GeForce RTX 30 系列和 40 系列显卡用户。与 ChatGPT 等需要联网使用的聊天机器人不同，Chat with RTX 可以在本地运行，帮用户检索、分析保存在电脑上的文件（支持文本、PDF、.doc、.docx 和.xml 等格式）。

此外，它还可以帮忙分析、总结 Youtube 上的视频，而且只需要网址信息。把握 AI 产业链加速建设的催化下，AI 芯片、HBM、先进封装及Chiplet、服务器及汽车 PCB、AI+终端等领域呈现的结构化投资机会。

四、行业研究

节后各地购房支持政策不断

2月21日，据“合肥发布”消息，合肥拟进一步放宽落户条件、降低落户门槛。

同日，郑州发布人才首次购房补贴细则，其中，将高层次人才补贴范围由原来的在郑工作的郑州市高层次人才拓展至在郑工作的省、市高层次人才，给予最高300万元购房补贴。

另外，海南省、济南、天津等多地降低了首套房住房公积金贷款首付比例。5年期及以上LPR历史最大降息，助力房地产流动性流入，在美联储进入降息周期之后，我国短端利率下调的政策窗口也出现了，那时利率下调的空间将更大。