三大驱动逻辑共振，存储芯片或迎周期反转！

       什么是存储芯片？
半导体行业分为：集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。
逻辑芯片是半导体行业中最大的分支，
其次就是存储芯片，几乎所有常见的电子设备，都要用到存储器。
根据WS­TS估计的数据，去年全球半导体行业规模在4000亿美元以上，而存储器的规模，则占到了1000亿。
目前全球市场上，最主流的存储芯片有两大分支：DR­AM和NA­N­D­F­l­a­sh，又叫内存芯片，和闪存芯片。
内存芯片基本被国外垄断，包括三星，海力士，美光。
闪存的市场集中度低一些，但大份额也被以上几家公司把持。
存储芯片三大驱动逻辑：
  第一，周期性极强，4年一个轮回！
存储芯片经历了行业寒冬之后，目前终端市场库存已逐渐降至健康水位，主流DR­AM/NA­ND现货报价均位于历史低位，下行空间有限，再加上旺季备货提振产品价格。

目前，全球各地新闻也在不断推出存储芯片库存周期见底，各路大厂纷纷开始涨价的消息。
第二，AI带动存储芯片需求提升！存力需求面临大爆发！
在AI浪潮下，高带宽存储器有望快速增长，这对整个行业都大有裨益。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器(HBM)的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成。
第三，海外巨头涨价明显，国产替代迫切！
据澎湃新闻报道，AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。近日，英伟达在中国一家代理商表示，现在英伟达A800芯片一天一个价，如果购买量多的话可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到。
存储芯片，在上半年炒AI时也炒过2波，当时的逻辑是：涨价+库存周期拐点。
根据此前券商对存储芯片行业的预估，今年的三季度将迎来供需平衡和价格拐点。
第三季度，原厂预计全面涨价，行业价格拐点已至，目前股价仍处于周期底部，同时叠加AI创新和国产化驱动，有望迎来量价齐升!
来源：网络公开资料整理