【周末重要消息汇总】网络安全迎利好，面板行业涨价潮来临

       1、总书记为网络强国建设提出新的使命任务
总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，鲜明提出网信工作“举旗帜聚民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务，明确“十个坚持”重要原则，为新时代新征程网络强国建设提供了行动指南。7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议在京召开，会上传达了这一重要指示。
德讯认为：近期，多国都提到有关于网络安全、信息安全方面的问题。随着生成式人工智能的日益普及下，在数据全生命周期各阶段，如何通过加密、数据水印等技术手段保护用户隐私等，是各国面临的一大挑战，这也为识别图片、视频识别等数据安全领域所带来新的需求。
相关标的：中孚信息（300659）、国华网安（000004）、南天信息（000948）等。
 2、面板涨价传导到彩电
据群智咨询的数据，2023年6月~7月全球LCD TV面板价格维持上涨趋势，32-75英寸面板涨价2-8美元不等。
多家彩电厂近日宣布涨价。康佳电视自6月21日起全尺寸、全渠道的电视零售价上调约15%；TCL电视自7月1日起涨价15%-20%；长虹电视6月21日起价格上调10%-30%。
德讯认为：今年以来，面板价格涨幅在15%-20%之间，电视零售价涨幅在15%左右。涨价潮来临，彩电企业迎来结构改善机遇，预计零售端产品结构升级之势加速，高端市场迎来增长。
相关标的：彩虹股份（600707）、联得装备（300545）、深康佳A（000016）。
3、比亚迪上半年净利润预增192.05% -225.43%
上半年，比亚迪累计销量已达125.56万辆，同比增长94.25%，已达到2022年销量（186.85万）的三分之二。上半年实现归属于母公司净利润105亿-117亿元，同比增加192.05%-225.43%；扣非净利润为93亿-103亿元，同比增加206.99%-240%；基本每股收益3.61元/股-4.02元/股。
德讯认为：汽车行业已进入淘汰赛阶段，拥有核心技术、好的战略方向是车企制胜的关键。比亚迪凭借品牌优势、技术优势，这将助力于其在未来竞争中脱颖而出，公司及其产业链或将收益。
相关标的：科创新源（300731）、兴民智通（002355）、比亚迪（002594）等。
4、氢燃料电池车迎多重利好密集催化
Nikola获得氢气服务商BayoTech至多50辆燃料电池电动汽车订单。此外，Nikola还将在今明两年接收来自BayoTech生产的氢气，供应其燃料电池。
国内方面，中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。
德讯认为：氢燃料电池汽车是一种以氢燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车。FCV前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增，全年产销有望破万辆。随着政策落地定调、补贴细则开展驱动行业放量，FCV放量叠加大功率趋势下，核心零部件环节率先受益。
相关标的：福田汽车（600166）、亿华通（688339）、昊志机电（300503）等。
5、2023年全国夏粮单位面积产量5491.8公斤/公顷 比2022年下降1.2%
国家统计局根据对全国25个夏粮生产省（区、市）的调查，2023年全国夏粮播种面积、单位面积产量、总产量如下：全国夏粮播种面积26609千公顷（39913万亩），比2022年增加78.5千公顷（117.8万亩），增长0.3%。其中小麦播种面积23059千公顷（34589万亩），比2022年增加97.0千公顷（145.6万亩），增长0.4%。

全国夏粮单位面积产量5491.8公斤/公顷（366.1公斤/亩），比2022年减少64.3公斤/公顷（4.3公斤/亩），下降1.2%。其中小麦单位面积产量5834.3公斤/公顷（389.0公斤/亩），比2022年减少78.0公斤/公顷（5.2公斤/亩），下降1.3%。

全国夏粮总产量14613万吨（2923亿斤），比2022年减少127.4万吨（25.5亿斤），下降0.9%。其中小麦产量13453万吨（2691亿斤），比2022年减少122.6万吨（24.5亿斤），下降0.9%。
德讯认为：我国是世界主要的粮食生产国之一，在主粮方面，可以实现自给自足，对外进口依赖度极低。不过，在厄尔尼诺现象再次出现之际，印度等过拟收紧大米出口，国际粮价有持续上涨趋势。
相关标的：金健米业（600127）、深粮控股（000019）、京粮控股（000505）等。
  6、各地高温模式开启 清凉类家电热销！
进入盛夏，各地均进入高温模式，北京、天津、河北、河南等华北黄淮地区将经历持续高温天气，部分地区气温将达到40°C以上。
受炎热天气影响，清凉、制冷类家电产品迎来需求旺季。空调、冰箱关键零部件是压缩机，根据公开资料，压缩机可以占到整台空调成本的30%～40%，在冰箱的主要成本构成中，压缩机占比也是最大，占成本达整体的25%。
德讯认为：高温影响下，我国家用空调厂家7-8月排产持续高增，空调、电风扇、车载小冰箱、防晒服等防暑产品在今年也迎来出口高峰，相关企业收入有望得到提振。
相关标的：迪贝电气（603320）、美的集团（000333）、格力电器（000651）等。
7、2023年暑期档总票房突破85亿元
证券时报网讯，据猫眼专业版数据统计，7月16日9时50分，2023年暑期档总票房（含预售）突破85亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。
德讯认为：电影行业遭遇七年寒冬后，终于迎来复苏苗头。今年以来，上海电影股价累计大涨超三倍，中国电影、横店影视和幸福蓝海股价累计最大涨幅分别达64.76%、51.72%和70.69%。电影行业在低迷多年后的复苏态势已然确定，优质影片充分且题材相对均衡的档期结构，进一步推动市场全面回暖。
相关标的：万达电影（002739）、上海电影（601595）、北京文化（000802）等。
 8、多家光伏公司业绩大涨！千亿巨头预增超300%
受益于光伏市场需求旺盛及产业链价格下行，7月14日晚间，多家光伏公司发布半年报业绩预喜公告，其中晶科能源、欧晶科技、清源股份3家公司预告净利润增长上限超300%。
德讯认为：今年以来，随着硅料产能释放，硅料价格持续下行，行业成本下降，成为光伏产业链公司业绩增长的重要原因。随着硅料硅片价格提前加速见底，2023年下半年光伏板块或将迎来机会。
相关标的：欧晶科技（001269）、双良节能（600481）、晶科能源（688223）等。
 9、6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%
我国6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。
7月份以来，国家能源集团的宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时，16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时。
德讯认为：今年上半年多家火电企业实现同比扭亏或大幅增长，其预盈原因主要集中在煤炭价格下降与用电量增长两方面。在电力市场化改革的持续推进下，电价有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。
相关标的：华能国际（600011）、粤电力A（000539）、上海电力（600021）等。
 10、人民币汇率大举反攻
7月以来，人民币汇率大举反攻，离岸人民币对美元从6月30日的7.2855一路上涨至7月12日的7.1592，上涨超过1200个基点，也顺利守住了去年底7.30的汇率低点。

市场观点认为，对于这波人民币汇率反弹，一方面是因为近日美元指数走弱，另一方面则是市场预计中国有政策支撑下半年国内经济持续反弹，利好人民币汇率。
本文观点由投研团队：周建魁（执业编号：A1050619120001）、蔡满强（执业编号：A1050621040002）、朱小飞（执业编号：A1050621070003）、桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！
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