【机会研判】光热发电掀起涨停潮，新能源炒作转向低位核电

昨晚美股报复性长阳反弹，带动全球股市今天集体大涨，唯独A股一枝独秀走熊，三大指数低开低走全线下跌，表现继续分化，昨天掉队的沪指今天强势震荡，昨天领涨的创业板指则再次领跌走弱。

个股方面更惨，两市超3500只个股下跌，同时成交量再次大幅萎缩，资金观望气氛十分浓厚，行情越发半死不活无聊，短线赚钱效应低迷不改，操作上注意控制仓位。

板块方面，炒作依旧是没有任何持续性，今天领涨的，明天可能就领跌，注意不要跟风盲目追涨。

总体来看，上午表现出色的热点主要有三个，下面具体简单分析下：

1、中秋、国庆双节临近，受疫情影响的酒店餐饮、景点旅游、机场航运、免税店等消费股表现抢眼。

这个板块时不时就被资金拉一下，而且基本上每次都是一日游反弹，每次大都是在市场低迷弱势时出来活跃，要人气没人气、要业绩没业绩，所以没啥关注意义。

2、光热发电概念股掀起涨停潮，这是卫星通信板块爆发后，资金再次挖掘的新题材，看看能不能走出持续来，很多个股都叠加了新能源和电力乃至钢铁资源股多重属性。

按照IEA预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场，照此看来，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

政策上，国家发展改革委、国家能源局在今年3月联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，阐明了我国能源发展方针、主要目标和任务举措，规划表明，“十四五”将推动光热发电与风电光伏融合发展、联合运行，因地制宜发展储热型太阳能热发电。

3、新能源板块分化调整，高位的空气能热泵、宁德时代概念股等大跌，低位的核电板块逆势大涨，还有最有人气的储能股表现也可圈可点，后市可以继续保持关注。

消息面上，广东陆丰5号机组今天开工 三代核电批量化建设加快。

据第一财经，从相关权威渠道获悉，位于广东省陆丰市的陆丰核电项目5号机组在9月8日正式开工。

记者还了解到，陆丰核电项目5号机组采用的技术为三代核电机组“华龙一号”，总投资近200亿元人民币。

此外，8月29日，工信部、财政部等五部门联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出，进一步加快三代核电的批量化，加速四代核电装备研发应用。

东北证券指出，核电是一种低碳、高效的清洁能源，在“碳中和”、“碳达峰”的目标下，核电发展迎来新的政策机遇期。

2021年《政府工作报告》中明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是近十年来首次用“积极”一词来表述核电。

《中国核能年度发展与展望（2020）》中提到，预计到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦左右，以此为主要依据，预测2025年核电行业市场空间有望超3000亿元。