财富在线：3万卡国产AI算力炸场！这3个方向或迎爆发！

2月5日，国家超算互联网应用技术大会暨核心节点上线试运行活动举行。此次上线试运行的算力资源由曙光scaleX万卡超集群系统支撑，可对外提供超3万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大单体国产AI算力资源池。

这场活动背后暗藏什么机会，今天用大白话给大家讲透，看懂就能抓住核心逻辑。

大白话解读：算力+超算互联网

可能有股民会问，“算力”“超算互联网”到底是啥？

举个简单的比喻：超算互联网就像一个“全国性的算力超市”，各个城市的核心节点是“供货仓”，而曙光的万卡超集群就是“最大的国产供货设备”，3万卡算力相当于3万台高端“算力服务器”，能满足AI大模型训练、新药研发、工业仿真等各种高端需求。

3个利好

1.国产替代是核心逻辑，稀缺性决定价值。目前国内AI算力缺口巨大，国外厂商占据国内近七成AI芯片市场，而这次上线的3万卡算力，是纯国产的！从支撑系统（曙光scaleX万卡超集群）到算力供给，全程不依赖进口。

要知道，国产算力自给率正在快速提升，从2020年不足10%到2024年约34%，预计2027年将达82%，这次3万卡国产算力池的落地，标志着国产替代加速。

2.规模够大，影响力够广，订单确定性强。这不是小打小闹的试点，而是全国最大的单体国产AI算力资源池，能覆盖万亿参数大模型训练、高通量推理等高端场景，已经完成400多个主流大模型的适配优化。

更关键的是，这个核心节点会通过高速光纤网络，和全国其他节点互联互通，实现算力“全国调配”——这意味着，曙光的超集群系统不仅能服务郑州和中部地区，还能接入全国超算互联网平台，服务100多万用户，后续订单增长空间巨大。

3.赛道空间广阔，长期逻辑扎实。国家超算互联网是“新基建”的核心方向，目标是打造“全国一张网”，目前已经接入30余个国家级超算与智算中心，形成15万张加速卡的算力资源池。

随着AI技术普及，从科研到产业，对算力的需求会持续爆发，而这次3万卡算力的落地，只是开始。后续随着超算互联网持续扩容，相关企业会持续受益。

3大受益方向

1.算力相关企业：国内聚焦国产AI算力、超算集群研发的相关企业，或将借助此次国家超算互联网扩容的东风，依托国产替代及算力需求爆发的逻辑，迎来发展机遇，这类企业多布局在算力硬件、系统集成等核心环节，是国产算力产业的中坚力量。

2.间接受益赛道：光纤板块。算力要实现“全国调配”，离不开高速光纤网络的支撑，这次郑州核心节点正是通过高速光纤与其他节点互联互通。光纤作为算力传输的核心载体，会随着超算互联网的扩容持续受益，长期需求值得期待。

3.延伸受益方向：AI应用、科研服务。3万卡国产算力的落地，会降低AI大模型训练、新药研发、工业仿真等领域的成本，加速相关产业发展，那些依赖算力的AI应用企业、科研服务企业，也会间接受益。

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