财富在线：AI算力大利好，谷歌宣布重磅消息，大科技或迎强反弹

兄弟姐妹们下午好呀，午后大金融板块发力，三大指数全面拉升回暖，春季行情依然在路上无须担忧。

行业板块方面，受昨晚美股科技股再遭抛售拖累，今天大科技板块表现依然不佳，市场资金又暂时去抱团白酒消费地产银行等“老登”板块了，但是从盘面资金反馈情况来看，这些板块由于基本面相对欠佳，所以跟风效应并不强，虽然可以稳住甚至拉起指数，但不能像科技股那样一呼百应激发市场做多热情。

而且，AI算力、新型电力（电网设备）、商业航天、半导体芯片、机器人、AI应用、太空光伏等大科技股板块连续回调后，已经有资金慢慢回流了，其中基本面和行业景气度最好的AI应用、算力租赁、云计算等AI算力板块今天更是已经一马当先修复反弹了。

消息面上，近日AI算力产业链又传来重大利好，谷歌宣布大超预期“天量”资本开支计划，板块反攻行情或一触即发。

据上证报，当地时间2月4日，谷歌母公司Alphabet发布2025财年第四财季报告。财报显示，Alphabet第四季度营收为1138亿美元，同比增长18%，继三季度首次营收破千亿后再创单季历史新高；每股收益为2.82美元，同比增长31%；净利润为345亿美元，同比增长30%。

未来展望方面，CEO桑达尔·皮查伊预计，公司2026年全年资本支出将在1750亿美元至1850亿美元。相比2025年910亿美元的资本支出，该指引几乎翻倍，全面超越市场预期。

展望后市，算力产业链或迎来新一轮上涨。

中信证券研报表示，算力需求仍有望进一步上行，一旦美股财报季算力需求得到确认，前期压制算力板块情绪与估值的“算力泡沫论”担忧有望得到阶段性缓解，算力产业链或迎来新一轮上涨。

东方证券认为，全球AI算力需求强劲，硬件供需失衡情况由点及面。当前AI推理等需求拉动AI算力需求持续攀升，相关硬件的供需失衡情况正由点及面。国产算力相关硬件持续突破技术瓶颈，有望深化国产化。

爱建证券指出，AI算力需求持续爆发，带动半导体设备、存储赛道景气度上行，看好国产半导体设备及存储产业链上市公司的投资机会。

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