【热点聚焦】午后突发，下周这个方向或继续大涨

午后突发，创业板指一度冲高回落翻绿，此前早盘曾涨超1%。不过，好在资金承接不错，目前创业板指已经翻红小涨，美中不足的是量能相比上午明显退潮了，接下来指数可能会歇一歇再上攻，题材股有望再度重新活跃。

今天上午银行、贵金属、煤炭、油气、有色等防御性权重股集体拉升，指数表现很抢眼，但3000家身披绿衣，说明当下资金焦点还是在AI、机器人、PCB、半导体芯片、军工、pet铜箔、华为、创新药、脑机接口、固态电池、稀土永磁、数字货币等科技成长股上，只有这些进攻性板块集体走强领涨，才能真正激发市场人气。

尤其是其中的领头羊AI产业链，目前技术面走势处于主升浪阶段，下周可能还会延续大涨趋势。今天CPO等最有业绩的算力硬件方向盘中依然刷新牛市新高，相对滞涨的AI语料、AI智能体、云办公、在线教育、ERP概念等应用方向也集体爆发。

消息面上，7月18日凌晨，OpenAI发布ChatGPT Agent。ChatGPT Agent将Operator的网站交互能力、Deep Research的信息整合能力以及ChatGPT的深度对话能力融合在一起，形成统一的智能体系统。支持网页操作、数据分析、文件生成等功能，并开放给付费用户使用。

此外，据新华社消息，英国《自然》杂志网站7月16日发表文章称，中国人工智能（AI）模型Kimi K2发布后引发轰动，世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。

华西证券认为，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。

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