14天13板！下一个深圳华强会是谁？

市场继续调整，深强沪弱。在上周市场还没有反弹的时候，我们写过一篇文章《关键时候看深市！关键时候看芯片！》。

 

里面提到，国家要强大、社会要发展必须是新质生产力下的新型产业崛起！

从行业角度来讲，传统行业已经过了高速成长时期，要么早早进入了成熟期，要么已经进入了衰退期，只有芯片半导体这些产业，目前才是朝阳的成长行业。再看下今天的市场，截止发稿深圳华强14天13板！

 

今年上半年，电子行业景气整体延续复苏态势，其中海外和IoT继续强劲；手机和PC弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机；工业和汽车边际好转，开始部分恢复拉货；晶圆厂12英寸满载，成熟制程开始预期部分涨价，封测厂稼动率在当前八成基础上有望逐季度改善，半导体国产替代相关订单稳健推进中。

 

数据显示，A股消费电子板块94家公司的半年报已披露完毕，实现盈利的企业有73家，占比77.66%；有57家公司实现净利润同比增长。

 

中信证券认为2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，对行业未来2—3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产化持续”的基本面改善。

 

 

平安证券研报指出，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。

谁会是下一个深圳华强？

 

咱们在之前的文章中讲过三个必须具体的条件：

①.超低估、特低估是保证多头主力能在低位用低廉价格收集筹码的关键；②.公司实力是保证即便遇到市场系统性风险，也不会再有深度下跌的保证；③.火爆题材是多头主力借事发力的引线。

 

守住低位优质筹码，迎接市场大行情。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（22）