【板块跟踪】三大指数飘红，半导体板块涨幅居前！

7月9日，市场全天震荡反弹，三大指数上涨。截至发稿，沪指涨1.10%，深成指涨1.61%，创业板指涨1.37%。

在盘面表现中，半导体板块尤为抢眼，蓝箭电子20CM涨停，台基股份、芯原股份涨超10%，晶方科技、闻泰科技涨停，晶丰明源、力芯微、艾为电子等跟涨。

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消息面上，全球半导体市场迎来了积极的投资信号。索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机8家日本企业将在截至2029年为止对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。

其中，东芝和罗姆合计将投资约3800亿日元，增产功率半导体，而三菱电机计划在2026年度将SiC功率半导体产能提高至2022年度的5倍，将投资约1000亿日元在熊本县兴建新工厂。这一系列投资举措无疑为半导体行业的未来发展注入了强大动力。

与此同时，华泰证券机构预测到2030年，服务器市场规模将达到5500亿美元，从规模上会超过手机；半导体市场未来6年将翻一倍，达到1万亿美元，主要的增量是来自数据中心。

在行业方面，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，2024年半导体行业正式迈入上行周期。板块一季度业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。从二季度业绩情况来看，澜起科技、韦尔股份等IC设计龙头企业二季度业绩实现同比、环比大幅增长，表明行业景气度延续。

针对当前市场趋势，招商证券分析指出，全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等标的，同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。

华泰证券表示，随着AI技术的快速发展，特别是在大模型技术领域的突破，全球产业链正在经历一场深刻的变革。

文章内容仅供参考 ，不构成投资建议！（24）

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