【收评】芯片概念集体走强，AI概念迎来反弹

德讯收评

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行情解读

一、综述：大盘高开高走震荡上扬、三大指数均涨超1%，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。

二、具体看：芯片概念集体走强，存储芯片方向领涨。AI概念迎来反弹，传媒方向领涨。CRO概念股震荡走强。券商、白酒等权重股震荡反弹。北向资金全天单边净买入135.85亿元，单日净买入额创1月30日以来新高，连续4日加仓；其中沪股通净买入68.82亿元，深股通净买入67.02亿元。

板块解析

1、【存储芯片】存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化，数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化，部分存储产品价格回弹。

2、【影视传媒】截止至7月10日，国内暑期电影市场票房已超70亿元，日均票房约1.75亿元。当前暑期档票房的日均票房已经明显超越2021年和2022年，接近2017-2019年的水平。

后市机会

1.夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善。

2.国内外医药研发支出将继续增长以及医药研发外包渗透率继续提升将成为CRO产业发展的重要支撑。创新药投融资环境有望逐步回暖。CRO紧跟前沿技术将提供新的增长点。