【午评】权重分化，把握AI细分领域轮动节奏

盘面解析

权重分化  大盘震荡调整        

德讯证顾观点：把握AI细分领域轮动节奏 

大盘延续反弹之势，三大指数均小幅上涨。银行全线走弱，跌幅高达1%，对大盘指数产生较大影响。银行本次下降趋势已经止跌，反弹后的回压是修复的一种表现形式。后期或还将出现反复震荡，但反弹高度或有所下降，应提防反弹的突然性与短时性。大消费概念集体反弹。三江购物、国光连锁、人人乐涨停。AI概念股走势分化，CPO概念股持续走强。两市成交额6128亿，较上个交易日放量415亿。

市场的分歧加剧，部分错杀绩优、政策支持的低估值方向或打开投资窗口期。当然了，由于热点轮动速度依然较快，在投资过程中更重要的是避开锋芒，不要盲目追涨杀跌。AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求。

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