智能电网板块大爆发，“AI 电力”风口持续走牛

       上午大盘继续缩量震荡整理，三大指数均小幅下跌。不过，市场人气明显好转，个股涨多跌少，两市超3100只个上涨，短线赚钱效应大幅回暖。

热点板块方面，除了新能源赛道股持续反攻外，其他大部分都是轮动反弹，持续性不强，具体解读如下：

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1、近期连续调整的AI概念股有止跌企稳迹象了，早盘电商、游戏、CPO等板块一度急拉大涨，无奈因为资金跟风不足，最终冲高回落。

 2、半导体芯片板块再次走强，先进封装、存储芯片、AI芯片等方向领涨。

消息面上，5月16日消息，据供应链人士透露，长江存储原厂闪存正式开始涨价，幅度大约3-5％，比如256G       已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。

据悉，涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上涨。

此外，据台湾电子时报今日报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片水准。

3、中特估板块表现分化，工程基建、大金融方向跌跌不休，中船系概念股暴涨惊艳全场，截止发稿，涨幅高达近8%。

华西证券近日表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，民船方面是周期复苏逻辑。

而中船系的大部分船厂产品包括军船和民船，军品本身应具备较高估值溢价，此外我国军舰建造具有较高水平，已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家，未来军贸空间广阔。

此外，中特估逻辑下，中船系公司整体PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。

 4、火爆全场！充电桩、电力物联网、虚拟电厂等智能电网概念股再次集体大涨，“AI+电力”题材已经成为近日市场最强风口了。背后的逻辑主要有：

一、5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮。

二、日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。

三、近日，国家发改委发布第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知，本轮输配电价改革在完善输配电价监管体系、加快推动电力市场建设等方面迈出了重要步伐。减少了不同电压等级间的交叉补贴，有利于售电公司和虚拟电厂的发展。

四、不少智能电网概念股叠加了政策面利好不断刺激的充电桩、高压快充题材，且估值和业绩都相对不错。

五、最重要的一点是AI利好催化。目前，AI主线行情继续扩散，教育、影视、金融等多个可融合方向一度掀起火热行情，在电力领域，AI渗透率近年来也持续提升。

民生证券近日研报指出，AI助推电力行业加速发展，多个细分领域迎来变革机遇。人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度、配网、安监、营销、基建以及企业经营管理等领域业务智能化应用，将有效推进新型数字基础设施建设，助力新型电力系统智能化发展。