3万亿AI基建竞赛打响！扎克伯格放话：浪费千亿也不能错过超级AI

“就算浪费几千亿美元，也不能错过超级人工智能。”Meta首席执行官扎克伯格在9月下旬的播客节目中抛出的激进言论，将科技巨头对AI的狂热推向舆论焦点。这位高管直言，相比过度投资的风险，“发展太慢、错失技术革命”才是Meta更致命的威胁。

这一表态并非空穴来风。Meta已明确计划到2028年投入至少6000亿美元用于美国数据中心及AI基础设施建设，覆盖硬件部署、技术研发与人才招聘等全链条。扎克伯格的底气源于Meta的现金流优势——他在节目中特意强调，与依赖融资维持运营的OpenAI、Anthropic等初创公司不同，Meta无需担忧“因市场低迷而无力支付计算成本”的危机，这使其能承受泡沫破裂的冲击。

Meta的激进布局并非个例。全球科技巨头正掀起新一轮AI基建竞赛：

阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件设施，且计划追加投资，其CEO吴泳铭预测2032年阿里云算力规模将较2022年提升10倍；

微软斥资40亿美元在威斯康星州扩建数据中心，谷歌则敲定250亿美元两年期AI基建预算；

英伟达更与OpenAI达成千亿美元级合作，计划共建10吉瓦级AI数据中心。据英伟达预测，到2030年末全球AI基础设施支出将达3万至4万亿美元，五年复合增速远超传统科技领域。

一、政策与技术双轮驱动产业破局

政策与技术突破正成为AI产业的“压舱石”。2025年政府工作报告将“人工智能+”行动单独成章，后续出台的专项意见明确在制造、消费、民生等六大领域推进AI融合，引导资源向应用场景倾斜。技术层面，混合式AI的兴起解决了成本与隐私的核心痛点——通过云端与终端协同分流计算负载，AI处理成本下降40%以上，推动手机、PC等终端成为AI落地新载体。华为最新发布的Atlas960SuperPoD超节点可支持15488张昇腾卡，阿里云、联想等企业的端侧AI硬件出货量在2025年Q2同比增幅均超100%。

二、机构观点：争议中把握确定性机遇

国金证券认为，AI产业链已进入“渗透率提升关键期”，下半年增长有望实现环比翻倍。重点看好端侧AI硬件、出海方向软件、企业级私有化部署三大赛道，联想等覆盖“终端-基建-方案”全链条的龙头具备估值重估潜力。

华泰证券表示，短期泡沫不会改变长期趋势，AI对产业的重构将持续十年以上。

华龙证券强调，AI产业复苏拐点已确立，算力板块业绩增速连续两季度超30%，应用端净利润同比激增170.59%。算力基建、AI应用的落地，未来会在政策驱动下国产替代将加速业绩兑现。

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