全线大涨，军工股新一轮行情开启

上午指数继续超预期上涨，个股连续两天超4000家强势反弹后，今天有所分化震荡一下也是正常的，结构性行情依然火爆，无须担忧。

盘面上，军工板块不断拉升全线大涨，多只个股封住20%涨停或者涨超10%，成为市场资金聚焦最强风口，新一轮上升行情或已经开启了！

消息面上，新华社快讯：记者从国新办新闻发布会获悉，9月3日上午，北京将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。

此外，这次阅兵，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。

行业方面，2025年国防支出预算为17846.65亿元，连续10年个位数增长，增幅连续四年超7%。

展望后市，中信证券研报表示，地缘政治紧张局势加剧背景下，全球军费开支高速增长，军工领域需求有望保持景气，叠加印巴冲突、伊以局势升温，我国军贸规模有望持续扩大，进而带动上游钛合金、高温合金、钨、钼、锗等军工金属材料需求高速增长，上游企业有望迎来业绩与估值的双重修复，当前时点建议关注军工金属板块配置机会。

国金证券指出，当前军工集团已经开展“十五五”规划编制工作，随着后续“十五五”规划出台，军工行业将迎来新一轮发展期。2025年9月3日是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日，届时相关活动有望引发广泛关注，催化军工行情。

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