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地产板块引领反弹,华为海思概念继续活跃

摘要:大底迎复兴,雄牛满山红!


1.消息面上,截至8月29日晚间,A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看,五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元,同比增长12.55%。

 

后市机会:预计在“报行合一”以及下调预定利率的背景下,险企有效控制渠道费用率,减轻成本压力,叠加产品结构优化与代理人产能提升将直接带动NBVM的提升,助推NBV延续增长态势。寿险将继续延续景气增长。

 

相关标的:天茂集团(000627)、新华保险(601336)、中国太保(601601)

 

2.市场消息称,广州有银行的首套房利率已经降至2.89%。该利率水平与公积金贷款利率的2.85%已经十分接近。

 

后市机会:当前房地产市场处于深度调整期,今年以来政策一方面从需求出发,降低居民杠杆成本、提振购房需求;另一方面从供给侧入手,完善住房供应体系,重点增加保障性住房建设和供给。今年前7个月,全国保障性住房和城中村改造安置住房已经开工和筹集235万套(间),完成投资4400多亿元。同时,亦建立城市房地产融资协调机制,推出项目“白名单”制度,缓释项目资金面紧张压力,加强保交房工作。向前看,伴随政策供需两侧持续发力,地产拐点有望加速临近。

 

相关标的:特发服务(300917)、金地集团(600383)、天地源(600665)

 

3.消息面上,2024海思全联接大会将于9月9日在深圳召开,口号为“以创新启未来”。大会旨在构建开放共享产业平台,汇聚思想领袖、商业精英、技术专家及合作伙伴,共探合作机会。

 

后市机会:看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。

 

相关标的:力源信息(300184)、世纪鼎利(300050)、宁水集团(603700)

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