【午后异动】一石惊起千层浪，风电设备又迎利好

午后，风电设备板块涨幅居前，海力风电、时代新材和双一科技等个股领涨。

7月19日，全球风电整机巨头维斯塔斯碳纤维叶片核心专利拉挤工艺到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。中国叶片制造企业应用碳梁的风电叶片产品占比有望增大，但受制成本因素，碳玻叶片短期难大规模迭代。

由于海上风速高，对风机性能的要求更高，轻量化、大型化要求更加明显。因此海上风机的单机容量一般都远远高于陆上风机，正因如此，海上风机对于轻量化的碳纤维材料的需求更为强烈。

根据全球风能理事会的预测，未来几年，海上风电将在全球范围实现快速增长，预计2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达50.8GW，年复合增长率约19.72%。

国家发改委、国家能源局等九部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》明确，在“十四五”期间，我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。2020年北京国际风能大会发表《风能北京宣言》提出，“十四五”期间风电装机量每年新增不少于50GW，2025-2030年每年新增不少于60GW。

根据北极星风力发电网的数据，2022上半年行业总招标容量为47.8GW，同比增长52.2%。从平均中标价格来看，2022年6月带塔筒单价环比增长24.96%，不带塔筒单价环比下降0.65%；最低中标单价则基本徘徊在1400元/kw出头。考虑到国内外主机代际差距缩小、陆风较高的内部收益率，陆风主机招标价格有望企稳，至暗时刻已过；而海风平价速度超预期，2022上半年海风最低中标价为3548元/kw，当前招标价格对应的风场收益率已能满足平价要求，广东、福建、浙江、山东有望率先平价。全年装机有望维持高增长，核心看下半年的抢装。

国外，欧盟再次加码新能源，未来十年欧洲风电需求有望超预期。5月18日欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%，光伏和风电将成为未来欧盟可再生能源建设的主力。

全球双碳战略及地缘政治等因素造成能源供给紧张的背景之下，调整能源结构、产业结构，加快推进能源转型已成为各国绿色发展的当务之急，风电与太阳能发电等清洁能源已成为各国新能源领域发展的重中之重。随着风电成本下降，我国风电等清洁能源项目招标量持续增长，清洁能源行业的成长属性持续增强，风电行业发展空间巨大。此外，风电在全世界的渗透率都较低，这就决定了产业的成长空间十分巨大。目前，风电产业在我国已经初具规模，出现了一批具备全球竞争力的品牌企业。