股市财富午评：两大板块强势拉升，市场或将延续上行态势

6月12日上午，三大指数震荡拉升，沪指高开高走，截至收盘，沪指涨1.56%，深成指涨1.69%，创业板指也涨了1.27%。沪深两市半日成交额2.06万亿，较上个交易日放量4656亿。从板块来看呢，物理AI概念震荡反弹，存储芯片表现活跃，全市场超过4500只个股上涨，其中超百股涨停。

一、热点板块分析

1、物理AI

今日上午，物理AI概念盘中震荡反弹，索辰科技触及20cm涨停，中望软件、奥比中光、汉朔科技、云从科技、能科科技跟涨。

消息面上，6月8日，英伟达宣布与SK海力士、LG、NAVER（纳维）、斗山集团等企业开展系列合作，不仅涉及保障算力硬件的存储供给，还包括技术联合研发、现有产线改造、人工智能（AI）生态共建等方面深度绑定，加速物理AI应用落地。

中泰证券认为，仿真平台是基础模型训练的核心数据来源，当下格局为英伟达Omniverse/Isaac主导、国内智元GenieSim等开源生态加速追赶。物理AI还有望从仿真训练与数字孪生两个维度拉动工业软件需求。随着部署量提升、数据持续回流，物理AI有望进入“数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张”的飞轮。

2、存储芯片

今日上午，存储芯片板块表现活跃，蓝箭电子、天奥电子、超颖电子等多股涨停。

根据TrendForce数据显示，由于各大CSP加大AI基础设施建设，持续催生企业级SSD需求增长，推动NANDFlash产值实现明显提升，26Q1全球NANDFlash产值环比+83.7%至389亿美元，其中，三星以31.6%份额位列全球首位，其次是SK海力士集团和铠侠，市场份额分别为17.6%和13.9%。

高盛预计，到2027年，传统DRAM、NAND和HBM的供需状况都将较2026年更为紧张，且这种紧张态势将持续至2028年，这将有助于存储器企业在未来数年内实现更高的盈利水平。

二、后市展望

市场上午有所回暖，资金流动充裕，聚焦硬科技主线。方正证券认为，短期市场大概率延续震荡整固的走势，通过反复波动等待量能与情绪形成共振。投资过程中要淡化短期波动，坚守核心投资逻辑，以耐心应对震荡，依托基本面筛选优质标的。随着观望资金逐步入场、量能有效释放，市场震荡过后仍将延续上行态势，结构性机会也会持续显现。

中原证券认为，市场短期仍处调整期，外部扰动密集释放，指数可能延续震荡格局。中期来看，AI产业趋势未变，二季度上市公司盈利在PPI上行支撑下有望持续改善，市场经过震荡蓄力后，中期向上运行趋势依然稳固，可多注意宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。

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