【热点跟踪】光伏设备眼里放红，看你服不服

今日A股早盘，光伏设备板块再次领涨在前。根据国家能源局数据，5月份我国光伏新增装机量6.83GW，同比增长139.25%；1~5月光伏累计新增装机量23.71GW，同比增长141.34%，继续保持高速增长趋势。6月以来，硅料的下游频频签订“锁量不锁价”的百亿长单，以保证未来几年原材料供应稳定，也反映了下游需求旺盛程度。

近期电池片环节提价明显，盈利有望改善，资本开支将上行。根据PVinfolink 公众号6 月22 日的推送，单晶PERC 电池均出现了不同程度的上涨，与上周相比，210mm/22.8%+的单晶PERC 国内报价环比上涨0.9%、海外报价环比上涨2.1%，182mm/22.8%+的单晶PERC国内报价环比上涨0.4%、海外报价环比上涨0.8%，166mm/22.8%+的单晶PERC 国内报价环比上涨0.9%、海外报价环比上涨0.8%，电池片环节的盈利将改善，资本开支有望上行，设备厂商将获益。

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当前阶段，硅片厂商仍在加码扩产。6月22日，上机数控公布硅片40GW扩产规划，晶澳科技公布10GW电池片扩产规划。6月17日，天合光能表示，拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。

这意味着，硅料供需错配短期内仍难缓解。通威股份近期接受调研中指出，全年硅料产能对应硅片的产能有300GW左右，远小于硅片产能。预计硅料价格三季度依然坚挺。

国家发展改革委、国家能源局等9部门近日联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出的9大行动中的千家万户沐光行动提出，统筹乡村屋顶资源、村集体集中场地开展分布式光伏建设，助力乡村振兴。

“从上述政策可以看出，推动能源与乡村振兴融合发展，深入发挥农村光伏、户用光伏既可以实现绿色发电，又能赚收益的双重属性，已经上升为农业农村现代化的‘助推器’。”王铁山表示。天风证券研报称，2022年户用光伏装机量有望达到30-35GW，同比增长39%-62%。

从终端用户角度上来说，户用分布式光伏电站的建设，一定程度上响应了国家节能减排的政策，能够稳定拓宽老百姓增收，致富的渠道。

海外方面，5 月光伏电池+组件出口43 亿美元，同比+95.7%，环比+21.9%，创单月出口金额历史新高。从光伏电池+组件出口来看，1-5月，共计出口374 万吨，同比+62.5%，出口金额高达192 亿美元，同比+96.1%。单月来看，5 月电池+组件共计出口85 万吨，同比+68.7%，环比+25.0%，出口金额高达43 亿美元，同比+95.7%，环比+21.9%。

出口金额创单月历史新高，主要得益于海外市场需求旺盛，尤其是欧洲市场：在“RepowerEU”能源计划的推动下，叠加俄乌冲突下欧洲终端电价飙涨，且摆脱俄罗斯能源供应的诉求强烈，欧洲光伏市场需求或将迎来爆发式增长。