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【热点跟踪】光伏设备眼里放红,看你服不服

摘要:近期电池片环节提价明显,盈利有望改善,资本开支将上行。


【热点跟踪】光伏设备眼里放红,看你服不服 1

今日A股早盘,光伏设备板块再次领涨在前。根据国家能源局数据,5月份我国光伏新增装机量6.83GW,同比增长139.25%;1~5月光伏累计新增装机量23.71GW,同比增长141.34%,继续保持高速增长趋势。6月以来,硅料的下游频频签订“锁量不锁价”的百亿长单,以保证未来几年原材料供应稳定,也反映了下游需求旺盛程度。

近期电池片环节提价明显,盈利有望改善,资本开支将上行。根据PVinfolink 公众号6 月22 日的推送,单晶PERC 电池均出现了不同程度的上涨,与上周相比,210mm/22.8%+的单晶PERC 国内报价环比上涨0.9%、海外报价环比上涨2.1%,182mm/22.8%+的单晶PERC国内报价环比上涨0.4%、海外报价环比上涨0.8%,166mm/22.8%+的单晶PERC 国内报价环比上涨0.9%、海外报价环比上涨0.8%,电池片环节的盈利将改善,资本开支有望上行,设备厂商将获益。

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当前阶段,硅片厂商仍在加码扩产。6月22日,上机数控公布硅片40GW扩产规划,晶澳科技公布10GW电池片扩产规划。6月17日,天合光能表示,拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。

这意味着,硅料供需错配短期内仍难缓解。通威股份近期接受调研中指出,全年硅料产能对应硅片的产能有300GW左右,远小于硅片产能。预计硅料价格三季度依然坚挺。

国家发展改革委、国家能源局等9部门近日联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出的9大行动中的千家万户沐光行动提出,统筹乡村屋顶资源、村集体集中场地开展分布式光伏建设,助力乡村振兴。

“从上述政策可以看出,推动能源与乡村振兴融合发展,深入发挥农村光伏、户用光伏既可以实现绿色发电,又能赚收益的双重属性,已经上升为农业农村现代化的‘助推器’。”王铁山表示。天风证券研报称,2022年户用光伏装机量有望达到30-35GW,同比增长39%-62%。

从终端用户角度上来说,户用分布式光伏电站的建设,一定程度上响应了国家节能减排的政策,能够稳定拓宽老百姓增收,致富的渠道。

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海外方面,5 月光伏电池+组件出口43 亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%,创单月出口金额历史新高。从光伏电池+组件出口来看,1-5月,共计出口374 万吨,同比+62.5%,出口金额高达192 亿美元,同比+96.1%。单月来看,5 月电池+组件共计出口85 万吨,同比+68.7%,环比+25.0%,出口金额高达43 亿美元,同比+95.7%,环比+21.9%。

出口金额创单月历史新高,主要得益于海外市场需求旺盛,尤其是欧洲市场:在“RepowerEU”能源计划的推动下,叠加俄乌冲突下欧洲终端电价飙涨,且摆脱俄罗斯能源供应的诉求强烈,欧洲光伏市场需求或将迎来爆发式增长。

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