数据中心突发大消息，军工行业迎重磅利好

早盘，数据中心概念股震荡走低，截止发稿，科泰电源、首都在线、锦鸡股份跌超10%，潍柴重机跌停，佳力图、宏景科技等跟跌。

消息面上，盘中一则突发大消息袭来，阿里巴巴主席蔡崇信表示，他开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。

此外，早盘，军工电子、航空发动机、大飞机、成飞概念、军民融合、军工装备等军工板块逆势集体走强。

消息面上，近日，国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立，法定代表人为曲克波，注册资本596亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

根据天眼查信息，在军民融合基金二期的股东中，既有财政部、金融街资本、北京市政府引导基金、江西省现代产业引导基金、兴湘集团、广西政府投资引导基金、合肥高质量发展引导基金等股东，又有中国航空工业集团、中核集团、中国航天科技集团、中国船舶集团、中国兵器装备集团、中国电科、中国电子等军工央企股东。

展望后市，银河证券表示，短期来看，随着年报季临近，业绩驱动的行情走势或成为市场一大关注点。中长期来看，国内经济处于新旧动能转换的关键期，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场估值重构机会较大。

华西证券认为临近4月，A股面临企业财报的披露期，投资者风险偏好阶段性有所回落，市场从前期的估值驱动向基本面定价回归。接下来，判断在行情回踩和夯实阶段，指数调整幅度或有限。

行业配置上，华西证券看好受益于提振消费政策的内需板块和涨价相关的资源品机会；中期仍看好科技产业趋势下的“新质牛”资产主线，如AI+的AI应用、人形机器人、智能驾驶、智能穿戴、国产算力，以及低空经济等。