AI应用低位大风口，今年国内市场增速有望超100%

DeepSeek爆红加速端侧AI推广落地，其中人形机器人、自动驾驶、半导体芯片三大热门方向近日被资金反复炒作、表现最强，处在相对低位又兼具AI应用和AI硬件属性的AI眼镜风口接下来或爆发补涨。

“百镜大战”或将在2025年上演，AI眼镜进入密集发布期，有望催化板块估值修复行情

2月6日，小米眼镜官方微博已经上线，账号认证主体显示为小米通讯技术有限公司。有消息称，小米首款AI眼镜已经获得入网许可，或将于近期发布。

此外，中国电信股份有限公司研发的AI智能眼镜产品最快将于今年5月份正式面市；小度AI眼镜预计将于2025年上半年正式面市；AI+AR眼镜RokidGlasses将于2025年第二季度面市开售。

2025年国内市场增速或超100%，AI眼镜产业链有望迎来发展机遇期

据国际数据公司（IDC）预计，2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，其中中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增长107%。

维深Wellsenn XR的预测数据显示，到2029年AI智能眼镜的年销量将达到5500万副，到2035年有望突破14亿副。

华西证券指出，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。

中信建投发布研报称，随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI，抢夺AI Agent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。