2025年春节期间,DeepSeek系列大模型凭借其卓越的性能和低成本优势火爆出圈,引发全球广泛关注。海内外科技巨头及云服务平台厂商已相继接入,推动AI应用场景快速扩展。2月7日, DeepSeek概念股再度高开,美格智能5连板,青云科技、优刻得、杭钢股份3连板,安凯微、首都在线等股高开,市场热度持续升温。
DeepSeek系列大模型的火爆出圈,不仅展现了AI技术的巨大潜力,也为算力市场带来了新的增长动力。
一、DeepSeek出圈不改算力需求长期向上趋势
尽管DeepSeek在算法效率和计算成本方面具有显著优势,短期内可能对训练算力的增长产生一定平抑效应,但AI算力需求的长期上升趋势并未改变。随着AI技术的快速迭代和应用场景的不断拓展,算力需求将持续增长。
二、推理与端侧算力需求潜力巨大
AI作为全球智能化发展的核心驱动力,已广泛应用于端侧设备、教育、金融、办公、传媒、医疗、智能汽车及企业服务等多个领域。DeepSeek通过低成本、开源的解决方案,大幅降低了AI应用的技术和成本门槛,为AI产业化落地提供了更快的路径,进一步释放了推理和端侧算力的增长潜力。
三、DeepSeek为算力市场注入新动能
DeepSeek的低训练成本和开源特性,有望降低大模型的开发和使用门槛,吸引更多开发者基于该模型进行创新。这不仅不会压缩算力市场,反而为算力需求提供了新的增长点,为算力市场注入了更多想象空间。
四、加速国产AI算力平台合作
DeepSeek大模型与国产AI芯片的适配逐步成熟,将推动国产AI芯片在大模型训练和推理端的广泛应用,加速国产AI芯片产业链的成熟。这不仅为国产AI芯片产业带来发展机遇,也将进一步推动我国大模型产业的快速发展。
随着AI应用的不断深化和国产化进程的加速,算力需求将持续上升,为相关产业链带来长期发展机遇。
平安证券认为,DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将大幅降低大模型的获得、部署和应用成本,将加快大模型在B端和C端应用场景的落地。
DeepSeek大模型的出圈,短期内可能对训练算力的增长有一定的平抑效应,但预计不改算力整体需求向上的态势,而且推理和端侧算力有望增长更快。DeepSeek大模型与国产AI芯片适配的逐步成熟,将加快推动国产AI芯片在国内大模型训练端和推理端的应用,加快国产AI芯片产业链的成熟,为国产AI芯片产业带来发展机遇,同时加快我国大模型产业的发展。
1)国产算力基础设施方面
2)端侧算力方面
3)算法方面
4)应用场景方面
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