A股新风口爆发，或是下一个铜缆高速连接？

昨天指数虽然涨跌不一，但是中小盘题材股表现非常活跃，涨停板数量高达上百家，短线赚钱效应大幅升温。

 

盘面上，PCB板块惊艳全场，一开盘就直线飙升，全天吸金领涨，带动整个科技股和市场人气强势走高，一举成为活跃资金聚焦新风口，火爆程度有点类似当时的铜缆高速连接，逸豪新材、强达电路、协和电子、宏昌电子、宝鼎科技、一博科技、方正科技、崇达技术等十余股10%或者20%涨停。

 

消息面上，微软、亚马逊等科技巨头纷纷加大数据中心投资，推动PCB行业景气度持续向上。

 

据21世纪经济报道，美东时间1月3日，微软总裁布拉德·史密斯在公司官网的一篇博客中宣布：在2025财年，微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心，以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智能和基于云的应用程序。

 

随后不久，美国另一科技巨头亚马逊公司7日称，旗下云计算部门AWS计划在美国佐治亚州投资大约110亿美元，以提升云计算和人工智能(AI)技术。

 

此外，从事件驱动来看，据券商中国报道，PCB板块突然大爆发可能还是缘于一位大V在网上发布的一则信息。该信息指出，PCB的价值非常强大，一个NVL72的机柜PCB价值量 17.1万美元，这个价值仅次于GPU，甚至比 CPU还大。

 

最后，近日机器人板块持续大涨，PCB板块走强背后或也与机器人题材火热催化有关，因为不少PCB概念股都有机器人概念，且PCB产品在人形机器人领域具有重要作用，PCB 是人形机器人电子系统的核心组成部分,对于机器人的性能、功能和可靠性都有着不可或缺的作用。

 

招商证券研报指出，PCB行业整体需求处于回暖态势，今年景气持续恢复，估值有所修复，同时PCB/CCL行业兼具周期和成长属性，叠加算力+AI端侧等创新有望驱动行业进入新一轮增长，仍可积极关注。

 

国金证券认为，展望2025年，AI应用和自主可控将持续驱动半导体周期上行。生成式AI催生的应用有望成为AI浪潮的主流，这主要表现为“AI+X”，包括AI手机、AI个人电脑、AI眼镜以及AI耳机等，这些终端需求的升级和创新都将带动对芯片的需求，从而推动整个半导体市场规模持续增大。