股价飙升143.76%！全球AI赛道‘燃’了，热度持续攀升！

全球人工智能（AI）竞赛正变得越来越激烈，各大科技巨头正加速押注初创企业，而中国上市公司也在这一浪潮中积极布局，抢占AI赛道先机。

2024年人工智能板块涨势如虹！今年1月3日收盘，思泰克、居然智家、日海智能等多股逆势涨停，电光科技10天8板，仍旧十分火爆！

一、英伟达加速投资，AI赛道热度攀升

根据企业备案文件和Dealroom研究报告，英伟达在2024年的50轮初创企业融资以及几笔企业交易中总共出资了10亿美元。相比2023年的39轮融资和8.72亿美元支出，2024年英伟达的投资有显著增长。

英伟达的投资涵盖了AI模型提供商、医疗技术、搜索引擎、游戏、无人机、芯片、物流、数据存储、人形机器人等多个领域。

值得注意的是，英伟达投资的AI初创公司CoreWeave计划于2025年第三季度上市，估值高达35亿美元。CoreWeave作为高性能计算和AI云服务提供商，是专注于AI GPU算力资源的云计算平台。被称为“英伟达亲儿子”，其成功转型和上市计划进一步凸显了AI赛道的巨大潜力。

除了英伟达自身的股价，许多被投资的企业股价也出现飙升，资本市场上的“英伟达效应”明显。1月3日，美国车载AI语音技术公司Cerence宣布与英伟达加深合作，以提升其车载系统中的语言模型性能。消息公布后，Cerence股价当天收盘上涨143.76%。

二、中国上市公司加速布局AI赛道

在全球AI竞赛的背景下，中国上市公司也纷纷加码AI领域，试图在这一新兴市场中分得一杯羹。

1、算力基础设施：

浪潮信息：作为国内领先的服务器供应商，浪潮信息积极布局AI算力领域，推出了多款支持AI训练和推理的服务器产品。

中科曙光：专注于高性能计算和AI算力平台建设，为国内AI企业提供强大的算力支持。

2、AI芯片与硬件：

寒武纪：作为国内AI芯片龙头企业，寒武纪的AI芯片已广泛应用于数据中心、边缘计算等领域。

紫光国微：在AI芯片领域持续发力，其产品在AI推理和边缘计算场景中表现突出。

3、AI应用与解决方案：

科大讯飞：在语音识别、自然语言处理等领域处于领先地位，其AI技术已广泛应用于教育、医疗、金融等行业。

海康威视：专注于计算机视觉技术，为智慧城市、安防监控等领域提供AI解决方案。

4、AI云服务与数据中心：

用友网络：通过AI技术赋能企业数字化转型，提供智能化的云服务解决方案。

宝信软件：在数据中心建设和AI云服务领域具有领先优势，为AI应用提供强大的基础设施支持。

三、政策红利大厂聚焦，AI赛道迎来黄金发展期

1、AI产业政策红利持续释放

深圳加快健全算力、算法、数据、场景全流程全要素保障体系，将打造全球人工智能先锋城市。

上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，其中提到，打造超大规模自主智算集群。建设自主可控智算支撑底座，支撑全市人工智能创新应用的算力需求。

苏州1月3日上午召开2025年苏州市新型工业化推进会议，提出全面实施“苏州智造十大行动”，构建具有世界一流竞争力的现代产业体系，全力打造全球具有领先地位的“智造之城”，持续推进“1030”现代产业体系建设，到2026年，打造4个万亿级产业，培育15个超千亿级产业，推动规上工业产值达5万亿。

2、除了政策持续加持，AI赛道更受国内大厂聚焦

百度创始人李彦宏晚间发出全员信表示，“25年来，我们始终走在技术的最前沿，始终相信技术创新才是百度的核心竞争力。”信中表明了对2025年的期待，“虽然超级应用尚未出现，但AI的实际渗透率已经不低，并且将在2025年继续井喷式增长。”

华为轮值董事长孟晚舟在2025年新年致辞提到，人工智能的潮水正在涌入各行各业的生产系统，在钢铁、制造、铁路等行业得到应用。比如，AI高炉炉温预测更准确地判断炉况对潜在问题进行干预解决，重庆的制造企业使用AI来重新规划物流方案，南非的铁路巡查员在光传感及智能视觉技术的帮助下，能够及时处理异常事件。

四、展望未来，AI赛道或成投资新风口

随着全球AI竞赛的加速，中国上市公司在AI领域的布局将为其带来新的增长动力。

从算力基础设施到AI芯片，从AI应用到云服务，中国AI产业链的各个环节都将受益于这一趋势。对于投资者而言，紧跟AI赛道的发展趋势，聚焦核心技术和龙头企业，将是把握未来投资机会的关键。

东吴证券指出，业绩增速拐点+AI渗透共识强化+软硬超配平衡，美股AI软件表现强劲。2025年预计全球AI应用均在推广期，渗透率有望突破加速临界点，2025年核心关注用户量参数。建议关注有自己独特数据或者垄断某些特定场景的企业。

银河证券认为，人工智能产业进入AIGC与AGI时代，行业迎来高增：根据Market.US数据，2022-2026年全球人工智能市场将以39.2%的CAGR增长，预计到2026年全球人工智能产业规模达到4840亿美元，中国人工智能市场将以19.6%的CAGR增长，预计到2026年达到266.9亿美元。

中国AI服务器市场存量替换需求叠加增量需求，有望迎来量价齐升。AI+医疗：全球AI医疗市场保持快速增长，AI药物研发和AI医学影像占比最高。中国市场起步较晚，处于高速增长期，年增速超30%，AI药物研发和AI医学影像最具潜力。AI+教育：AI对教育生态颠覆效应刚刚开始。

AI+金融：场景数据质量高，货币化能力强。据艾瑞咨询的数据，未来国内金融科技市场有望以约12%的复合增长率于2027年超过5800亿元。AI+工业：各领域大模型相继发布，AI赋能工业未来可期。