半导体板块大涨，AI眼镜概念股爆发

1.消息面上，19日微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目外，其他类目的微信小店，只要原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。

后市机会：微信自身具备社交电商、内容电商、私域电商特质，微信小店新功能出现以自身社交本质为基础，与视频号相结合构筑流量内循环的同时持续吸引外部流量，有望推动微信电商形成完整、闭环生态。

2.消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）日前再次调高2024年全球芯片设备销售额预测值，预估2024年全球芯片设备（新品）销售额将增长6.5%至1130亿美元，其背后的理由就是中国大陆与AI相关领域的投资超乎预期。

后市机会：一方面，半导体行业作为信息技术产业的基石，对于国家安全和经济发展具有举足轻重的意义，国产化将成为我国半导体市场长期的主旋律；另一方面，智能手机进入存量博弈阶段，折叠屏产品、AI手机、AIPC及AI眼镜等产品正在兴起，有望给产业链带来新的发展机遇，国产化主线将从纯估值驱动逐步转向业绩估值双升的戴维斯双击板块。

3.消息面上，昨晚深圳会展中心内座无虚席，国内充储能明星创企闪极科技正式发布其首款AI眼镜产品“闪极AI拍拍镜”。其摄像头1600万像素水平反超Ray-BanMeta，电池容量是Ray-BanMeta的3倍，但眼镜重量相同，均为50克。

后市机会：近期多家厂商发布智能眼镜，2025年智能眼镜有望迎来快速发展，随着技术的不断突破，2026年有望迎来大幅增长。