四个投资方向！5只核心龙头股！AI算力板块这一篇必看

11月21日，由北京电子数智科技有限责任公司打造的首个国产算力PoC平台正式开放，并落地北京数字经济算力中心。

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近年来，国产算力芯片发展迅猛，但大规模商业化应用依然任重道远。由于缺乏足够全面的应用场景展示和切实有效的评测机制，很多算力应用方对国产算力的能力认知不够清晰。

 

首个国产算力PoC平台的开放，能够帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，同时也为算力供给方提供了一个全面展示芯片产品多元场景性能的平台和公正且清晰的评估标准，推动算力资源能够以最优性价比进行高效率的供给，为国产算力提供商业化落地最优解。

 

一时也吸引了市场对算力的激烈讨论度，那到底什么是算力？

 

‌算力是指计算机设备或数据中心处理信息的能力，是计算机硬件和软件配合共同执行某种计算需求的能力‌。应用非常广泛，包括人工智能、大数据分析、云计算、区块链等领域。

 

在人工智能领域，算力是推动模型训练和推理的核心动力，没有强大的算力，人工智能技术就像没有燃料的火箭无法起飞。

 

 

在如今数字化转型新时期，以人工智能为代表的新一代信息技术不断突破，算力产业迎来黄金发展期。

11月22日，国家数据局公开《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》要求高效算力供给，多元异构的算力协同。面向“东数西算”等场景中对异属异构异地算力的调度需求，需要建立多元异构算力统筹调度的能力，实现算力和运力的高度融合，实现算力资源之间的无缝对接与协同计算，提高整体计算效率与资源利用率，实现算力最优配置与动态调整。

 

此外，在2024年世界互联网大会乌镇峰会上发布由中国网络空间研究院编写的《中国互联网发展报告2024》和《世界互联网发展报告2024》蓝皮书。显示，算力基础设施建设步伐加快，中国算力总规模仅次于美国，位居世界第二。

 

政策有了，市场大了，下面该各大企业大展身手了。

 

据《企业观察报》数据，截至2024年10月，已有20多家央企投入巨资正式进军算力市场，投资额度从数百万元至数千万元不等。与2023年相比，这一数字增长了一倍。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商尤为引人注目。在算法领域，中国移动在AI领域的专利数量已突破600项，中国电信超过200项，中国联通超过100项。

 

另外，部分央企不仅在算力产业链上进行了全面布局，而且其中一些企业已经成功上市，成为A股市场的“领头羊”。

 

华创证券研报认为，算力是2025年高确定性的成长投资方向，建议关注算力四个细分板块的投资机会：

 

一是AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势；

 

二是硅光和CPO（光电共封装技术）技术路线确定性较高；

 

三是IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能；

 

四是全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。

 

据证券时报数据宝统计，涉及算力产业链的概念股多达150余只。近期板块异动频频，今天拓尔思、立方数科、华胜天成、动力源等多只涨停，截至11月22日盘中发稿，今年以来概念指数区间上涨近10%。多股累计涨幅翻倍，如是寒武纪-U、常山北明、四川长虹、旗天科技、新易盛等。

 

 

除了以上个股，还给大家梳理5只AI算力核心龙头股方便大家参考。

 

1、工业富联：全球领先的通信网络设备及高精密机构件、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，国内最大的手机、平板代工厂；

 

2、浪潮信息：全球智慧计算行业领头者，服务器领域国内老大；

 

3、中兴通讯：全球五大移动通信设备商，国内通信两大龙头之一，5G布局最早、研发投入高，标准和技术领先；

 

4、中科曙光：中国超算行业霸主，高性能计算、服务器、云计算、大数据领域的领头企业；

 

5、紫光股份：中国云管理平台市场保持市场份额第一，中国SDN（软件）市场占有率市场第一。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（23）