政策红利助推并购热潮，半导体国产化进程加速

10月24日，半导体上市公司新一轮季报公布，半导体板块探底回升。截至发稿，华岭股份30CM涨停；锴威特、富乐德20CM涨停；珂玛科技、晶华微、台基股份涨超10%。

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消息面上，长川科技2024年三季报正式披露，营业总收入25.35亿元，同比去年增长109.72%，公司表示，主要系本期市场回暖、销售需求提升引起本期销售规模大幅增长所致。

事实上半导体的火热并不仅仅是业绩是催化。一方面半导体国产替代化是大势所趋，上周英特尔被曝网安全风险，进一步提升科技自立自强的关注度。叠加上周五在央行进一步降准降息，市场情绪得到明显提振。

另一方面，在“并购六条”等相关政策的推动下，半导体领域的并购活动日趋活跃。10月22日，科创板上市公司晶丰明源宣布计划收购四川易冲科技有限公司的控制权，成为半导体行业中的又一并购案例。

类似于并购情况并非个例。今年以来，长电科技、炬光科技、长川科技、富乐德、光智科技等多家公司纷纷公告拟并购半导体公司。

随着政策红利的逐步释放，半导体行业的并购重组将持续增多。而随着半导体行业的快速发展，并购企业将迎来更大的市场机遇。

天风证券指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升，看好板块投资机会。

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