复兴牛！强军梦！国防军工板块或将蓄势崛起

今日市场延续分化态势，在红利股的高位抱团出现松动的背景下，像风电、量子科技、军工等低位题材迎来反弹。

值得一提的是国防军工板块已经是连续第3个交易日走强了。截止今日发稿，佳缘科技20cm涨停；浩丰科技、飞沃科技、上海瀚讯等涨超10%。

其背后或是政策利好主要推动行情。日前，高层重要会议落幕，会议提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，完善人民军队领导管理体制机制，深化联合作战体系改革，深化跨军地改革。并再提“建军一百年奋斗目标”。

另外，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，G60星座首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。“千帆星座”于2023年启动建设，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。

这预示着我国商业卫星产业发展有望进一步加速，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发。

就国防军工板块整体观点，浙商证券表示，“百年未有之大变局”下，“2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向。2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。

银河证券认为，国防军工板块估值处于历史底部，年内行业需求有望反转，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复，看好产业链链长主机厂、航空发动机赛道，困境反转的导弹、信息化方向，以及卫星互联网、国产大飞机等新方向。

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强国强军，军强国安！看好国防军工板块投资机遇。

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