【午后异动】疫情退却，航运港口似火繁荣

午后，航运港口板块涨幅居前，广州港、招商南油和中远海能等个股领涨。

自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，连日来，上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水平的90%以上。随着端午休整完毕，上海口岸将迎来一至两周的出货高峰。

“随着上海进入全面复工复产阶段，复工的企业多起来。现在我们一个星期就可以收到2500个标准集装箱，舱位不够，现在是货等船，所以运价也在涨。”一家来自全球前十船运公司的相关人士6日表示。

据悉，该人士负责的是近洋航线，主要是以东南亚为主。他说，去年4月，其负责的船收到14000个标准箱，今年4月受疫情影响，降到了4000个左右。“按现在的势头，6月过万已不成问题，感觉很明显，‘报复性出货潮’已经来了。”

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因为运力供不应求，运价也水涨船高。“基本上每班一个价，近洋航线运价涨幅在50美元至100美元，一些欧美航线涨幅甚至高达上千美元。”前述来自全球前十船运公司的人士表示。

上海出口集装箱运价指数连涨三周。5月13日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4147.83点，5月20日为4162.69点。5月27日为4175.35点。6月2日为4208.01点。

另外，据货运承揽业相关人士透露，国际大型航商正酝酿6月中旬大涨运价，涨幅目前还在仔细评估中，至少是一成起步，不排除先以附加费形式涨价。

涨价压力主要来自于两方面，一是上海逐步复工后货量增长；二是业界担心美西码头工人罢工，冲击全球运力。此外，还有一些因素迫使运价上涨的压力陡生，包括俄乌冲突导致欧洲各大港口拥堵；油价高涨；集运公司响应环保新规开始减速航行；夏季旺季提前来临等。

业内人士透露，由于是连跌以来的首次调涨，涨幅应该不小，预期调涨的时间点会落在6月中旬附近。

目前，高企的海运费并未跌落回2019年疫情前的水平，仍在高位调整。根据波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数，截至5月3日，从中国/东亚至北美西海岸的航运价格为10076美元/40英尺标准集装箱(FEU)，这样的运价让航运公司依旧享受着运价红利，在海运费暴涨之前，这条航线的价格在5000-6000美元/FEU左右，而在2021年4月底，这一航线价格为5939美元/FEU。

数据显示，截至5月1日，全球新造集装箱船运力已达到750万个20英尺标准集装箱(TEU)，订单运力占比全球现有运力突破了30%。上一次出现这样的盛况还是在2011年年底。

中信建投认为，疫情负面影响渐消，集运最差时间已经过去，运价已经年内探底。同时，解封后将迎来一大波出货行情，传统旺季或提前到来，运价将再次迎来上涨，港口拥堵压力或远高于往年。国际海事组织短中长期措施下，集运有效运力可控，端到端与数字化将重塑估值，集运业将带来合理回报率。