英伟达称相关出口管制立即生效，国产AI算力产业链迎机遇！

事件：
10月24日，英伟达发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。
点评：
芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。

今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜，AI算力国产化势在必行。
海外算力制裁加快。1）利好国产算力。AI芯片国产化已在多个政策中提出，海外制裁会加大国产AI芯片需求。2）持续看好公共算力和算力调度。虽然海外算力供应收紧，但我们认为公共算力建设和算力调度两大产业趋势不会改变。
投资机会：国产GPU；昇腾产业链；EDA厂商；算力调度；公共算力。

来源：兴业证券（12）

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