【热点跟踪】华为主线持续火热，两大板块逆势爆发

          上午大盘冲高遇阻回落，沪指收涨0.51%，深证成指涨0.61%，创业板指跌0.54%。

虽然指数整体表现不如人意，但是个股超4000家欢喜普涨，题材炒作火爆堪比牛市，指数跳水调整主要是少部分权重股砸盘所致，对市场影响不大。

此外，还有两大利好现象值得重视，一是外资风向标终于停止卖出了，上午净流入1.1亿元；二是成交量继续温和放大，市场赚钱效应和人气高度等各方面都在悄无声息慢慢好转中。

板块方面，今天又是百花齐放普涨场面，其中两大主线表现最为抢眼，一是万亿国债利好引爆的基建、水利、地下管网、装配式建筑等经济复苏题材。

二是10月份以来不断走牛的华为主线，其中算力租赁和汽车板块再次集体爆发大涨。

消息面上，10月24日晚间，英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。上周美国政府出台管制措施之时留下了30天的窗口期。

根据IDC数据，2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代，国产GPU市占率有望加速提升。

投资机会上，兴业证券认为AI算力国产化势在必行，海外制裁会加大国产AI芯片需求。持续看好公共算力和算力调度方向。

东莞证券指出，华为、海光、寒武纪等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力工程的建设。其中，华为的“鲲鹏+升腾”算力体系无论是技术水平，还是生态建设、应用落地，都处于国产算力领先水平，建议重点关注华为“鲲鹏+升腾产业链。（12）