【热点跟踪】光刻胶概念爆火后，存储芯片酝酿启动

       午后开盘，三大指数继续低位震荡，存储芯片板块快速拉升，盘中一度从跌近2%强势翻红，截止发稿微跌0.11%。

消息面上，在经历了漫长的行业下行周期之后，存储芯片的价格终于迎来反弹曙光。摩根士丹利在最新报告中指出，由于NAND价格已触底，闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

此外，知名分析师分析师郭明錤日前也发文称，美光9月起已开始着手调涨NAND Flash晶圆合约价，涨幅在10%左右。其认为，此举将有助于改善美光下半年获利。

业内人士表示，随着消费电子金九银十旺季到来，存储芯片行业景气度有望加速回升。此外，未来AI、新能源汽车、工业、元宇宙等新兴产业的发展也有望给存储芯片行业带来十分可观的市场需求，这些增量空间值得关注。

投资机会上，银河证券认为，AI高算力引致巨量数据存储需求，存储芯片可从中获益。据美光数据测算，一台人工智能服务器的 DRAM（动态随机存取内存）使用量是普通服务器的8倍，高速率、大容量存储芯片将受益于AI应用。

国信证券表示，存储产业周期与成长并存。目前存储价格持续下降，需求疲软导致周期底部拉长至2023年第三季度后。原厂陆续减产、削减资本开支，预计下半年价格降幅有望收窄，行业触底后将以低增速回暖。