【收评】基于AI未来算力建设预期测算，2025年之后或将加速导入市场

德讯收评

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行情解读

一、综述：大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，上证50指数跌超1.5%。个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11067亿，较上个交易日放量390亿。

二、具体看：AI概念继续活跃，CPO方向持续爆发，逾10股涨停或涨超10%，多只个股再创历史新高。AI服务器方向走强，浪潮信息涨停，工业富联、中科曙光接近涨停，三只个股均创历史新高。数据安全、数据要素震荡走强。应用软件方向表现活跃。白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整，五粮液、中国人寿等跌超3%。

板块解析

1、【CPO】将在一年左右的时间内进入其他类型的数据中心，未来将进一步在边缘和城域网络、高性能计算和传感器等领域发挥更多优势。

2、【人工智能】人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。

后市机会

1. 促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台。

2. 基于AI未来算力建设预期测算，第一代的CPO产品将于2024年、2025年出现，2025年之后或将加速导入市场。