利好来了，科技回调或是低吸机会，午后有望大长腿回升

兄弟姐妹们，科技股大利好来了，再加5000亿美元芯片，OpenAI宣布和博通战略合作。

据《金融时报》报道，OpenAI已同意向美国半导体巨头博通购买10吉瓦的计算机芯片，这是该公司近期达成的价值数千亿美元的一系列交易中的最新一笔。

这笔巨额芯片订单意味着，OpenAI可能将在近期签署的大约1万亿美元芯片和数据中心协议基础上，再追加3500亿美元至5000亿美元的支出。目前，该公司正争分夺秒地获取运行ChatGPT等服务所需的算力。

这个消息引爆昨晚美股科技股集体大涨，理论上A股AI、半导体芯片、人形机器人等科技股应该会跟随强势反弹，但今天上午却被资金砸盘大幅调整，也拖累创业板和科创50指数跌超1%。

不过，从产业趋势和政策支持以及基本面、估值等多维度来看，科技股仍是市场中期主线，牛市行情仍在途中，尤其是短期在大国科技博弈紧张背景下，科技股上涨弹性可能会更大，近日持续回调有错杀超卖意味，或是低吸抢反弹机会，午后有望大长腿拉升回暖。

另外，市场要实现突破4000点大关重任，最终还是要由本轮行情领头羊科技板块引领的，今年四季度科技行情仍有望创新高。

展望后市，华西证券表示，参考历史经验，稳定类资产或阶段性占优，如红利、农业、稀土等板块。但中期来看，科技产业趋势仍是最大的主线，资金有望重新聚焦景气成长和未来产业投资。

国泰海通证券称，中国AI产业创新不断提速，新一轮资本开支扩张周期出现，半导体设备的“DeepSeek时刻”或将临近。因此其判断市场风格不会切换，新兴科技产业仍是主线。

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