万亿赛道狂飙！英伟达GROOT引爆“机器人革命”！

3月19日，上证指数震荡调整，受相关利好催化，人形机器人板块表现活跃，不少个股突破历史前高，产业爆发在即，量产元年催化产业链价值重估。

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一、技术突破驱动行业变革：英OT N1开启“通用机器人时代”

在2025年3月的GTC大会上，英伟达正式发布全球首款开源通用人形机器人基础模型Isaac Groot（GROOT N1），标志着机器人技术迈入新纪元。该模型采用双系统架构，模拟人类认知原理：“系统1”实现快速直觉反应，如抓取、避障；“系统2”负责复杂决策，如多步操作规划，可适配搬运、检测、协作等工业场景。目前，波士顿动力、Agility Robotics等头部厂商已采用该模型，加速商业化落地。

英伟达同时推出新一代AI芯片Blackwell Ultra及开源推理软件Dynamo，显著提升机器人训练与推理效率。Blackwell Ultra的推理性能较前代提升40倍，而Dynamo通过优化GPU资源调度，使DeepSeek-R1模型的token生成效率暴涨40倍，大幅降低AI工厂的算力成本。

黄仁勋强调，物理AI与代理式AI的结合将彻底革新机器人交互能力，行业正迎来“ChatGPT时刻”。

二、商业化落地加速：从“秀肌肉”到“进厂打工”

2025年成为人形机器人量产元年，厂商竞争焦点转向场景适配与规模化生产。

国内厂商美的集团首次曝光人形机器人样机，具备握手、递水、打螺丝等技能，计划优先布局工业与商业场景。

海外巨头特斯拉Optimus计划年内量产数千台，2026年目标超10万台；Figure AI、优必选、宇树等企业亦密集推进汽车总装车间的机器人测试，与制造业工厂签订租赁或采购协议。产业链上游同步爆发，灵巧手、关节模组等核心部件成为降本关键。

三、券商纷纷看好人形机器人未来发展！

中信证券指出，2025年全球人形机器人需求将呈倍数级增长，特斯拉、优必选等厂商的量产指引（数千至上万台）标志着商业化拐点临近。中国凭借完备的制造业生态与成本优势，有望在产业链中占据核心地位。

中信建投研报称，人形机器人本体厂商积极发布产品更新，灵巧手发展值得关注。2025年作为人形机器人量产元年，行业正处于百家争鸣的高景气周期，需求将倍数级增长，是驱动板块表现高涨的底层支撑。

高盛预测，2035年全球人形机器人市场规模将达378亿美元，而黄仁勋断言其终将超越智能手机成为最大技术产业。短期看，技术瓶颈（如动态环境感知、长续航能力）与伦理争议（就业替代、数据安全）仍需突破；长期则需关注AI大模型与具身智能的深度融合，以及硅光子芯片、量子计算等下一代技术对算力的颠覆。

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